Перейти к публикации
Форум - Замок

Есть ли жизнь после нефти???


BIGDADDY

Рекомендованные сообщения

Новая нефтяная война убьёт сланцевые компании США

 

Широко распространено мнение, что ценовая война на рынке нефти была направлена против американского сланцевого сектора. Если это так, то она может возобновиться после того, как сланцевики восстановятся и вернутся на арену, пишет Oilprice.

Пока цена нефти марки WTI остается ниже 40 долларов за баррель и останется в этом диапазоне какое-то время. Но со временем нефть подорожает. Между тем, сланцевые компании резко сократили добычу. Специалисты Rystad Energy считают, что если цены не восстановятся достаточно быстро, то с рынка навсегда исчезнут до 250 тыс. сланцевых компаний.

Экономическое положение участников конфликта оставляет желать лучшего. В то время, как Саудовская Аравия (КСА) объявила в первом квартале о рекордном дефиците бюджета в размере 9 млрд долларов, у России пусть и маленький — всего 0,5%, — но все же профицит. Кстати, сохранился он и в апреле.

Правда, сейчас пандемия все сильнее дает о себе знать. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство РФ планирует повысить заимствования и отложить ряд общенациональных инфраструктурных проектов до тех пор, пока экономика не окрепнет. Он, кстати, прогнозирует снижение ВВП по итогам 2020 года на 5% из-за пандемии и волатильности на нефтяных рынках.

Что касается экономики США, то для нее перспективы выглядят еще хуже. Некоторые экономисты, к примеру, прогнозируют двузначное снижение ВВП во втором квартале.

С одной стороны, нефтяная промышленность в США играет не такую важную роль, как в КСА и РФ, но с другой — она не может и рассчитывать на помощь правительства. Кстати, Американский институт нефти (API) и вовсе выступает против такой помощи.

Oilprice не исключает следующий сценарий развития событий. Порядка двух сотен сланцевых компаний в США разоряются. Спрос тем временем растет вместе с ценами, а пандемия все больше ослабевает. Оставшимся на плаву сланцевикам придется не только возвращаться к работе, но и наращивать добычу.

Россия неоднократно заявляла, что может жить много лет при цене барреля нефти не ниже 40 долларов. КСА же для бездефицитного бюджета необходима нефть вдвое дороже.

Но так ли важен бездефицитный бюджет? Десятки стран вполне комфортно живут с бюджетными дефицитами. Между прочим, наиболее ярким примером дефицитной жизни являются США. По крайней мере, так было до пандемии.

Не так давно саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джаадан заявил, что экономика королевства достаточно сильна и устойчива, чтобы долго противостоять давлению низких цен на нефть. Если это не блеф, то сильная экономика позволит Эр-Рияду начать еще одно резкое увеличение добычи «черного золота» в ответ на рост добычи сланцевой нефти в Америке. Это означает новую ценовую войну, которая, как и первая в 2014–16 гг., будет проходить без участия России.

Конечно, имеется и оптимистичный сценарий, по которому спрос повысится настолько быстро, что цены на нефть устроят всех. Министр энергетики РФ Александр Новак, к примеру, считает, что баланс между спросом и предложением восстановится уже через пару месяцев благодаря снижению добычи по соглашению ОПЕК+ на 15 млн б/с. Это, по словам Новака, позволит снизить избыток нефти на рынках на 7–12 млн б/с.

Это значит, что сейчас многое будет зависеть от скорости восстановления спроса. Кстати, существуют опасения, причем и в самой нефтяной отрасли, что он никогда теперь не восстановится до докризисного уровня.

 

Сергей Мануков

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...
  • Ответы 396
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

На фоне роста цен на нефть до 40 долларов за баррель крупные американские производители нефти и природного газа (Continental Resources Inc., EOG Resources Inc., Parsley Energy Inc) объявили о возобновлении производства на закрытых скважинах.

 
 
 
 
image42331767_47c6a50d639debda878ba5a54b
Источник: РИА "Новости"

Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.

Добыча нефти будет примерно на 16 процентов ниже максимального значения, зафиксированного в начале года. Достигнуть прежних высоких показателей, когда добыча нефти составляла 13 миллионов баррелей в день, удастся не раньше 2023 года.

Главным препятствием, по мнению аналитиков, является дефицит наличных средств от банков с Уолл-стрит после десятилетия финансового благополучия.

Задолго до пандемии инвесторы настаивали на том, чтобы компании урезали расходы и не тратили больше того, что зарабатывают.

Помимо дефицита финансовых средств, трудности возникают из-за исчерпания изведанных запасов и необходимости осваивать новые месторождения. В США сейчас насчитывается 189 активных буровых установок (на 72 процента меньше, чем было в марте), что является одним из самых низких показателей с момента начала сланцевой революции.

Американская сланцевая индустрия в течение 15 лет неуклонно росла. За этот период объем производства увеличился более чем в два раза — до восьми миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем США могли бы получить от установления контроля над иракскими и кувейтскими месторождениями в рамках вторжения президента Буша-младшего в 2003 году.

Но это достижение стоило огромных затрат. За последние 11 лет сланцевые операторы потратили около 340 миллиардов долларов, используя займы и средства, полученные от инвесторов с Уолл-стрит. Как только в марте цены на нефть начали падать, производители сланца сократили излишние расходы — от частных самолетов до буровых установок и сотрудников. Добыча уменьшилась на 1,75 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на рынке, спровоцированного введенными из-за пандемии COVID-19 ограничениями.

Из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи. У многих компаний потери составят 30−50 процентов за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Россия в июне снизила добычу нефти на 0,8%, до 9,323 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отмечается, что в годовом выражении среднесуточная добыча нефти сократилась на 16,5%.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Крупнейшие мировые нефтедобытчики сообщают о рекордных убытках

 

Британско-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell по итогам января–июня получила чистый убыток $18,15 млрд по сравнению с прибылью в $8,9 млрд за первое полугодие 2019 года.

Об этом говорится в опубликованом биржевом отчете компании.

Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза, до $32,491 млрд. Добыча сырья снизилась на 5,6%, до 3,38 млн баррелей в сутки в пересчете на нефтяной эквивалент. 

В свою очередь, французский нефтегазовый концерн Total сообщил на бирже о чистом убытке $8,33 млрд по сравнению с прибылью $5,87 млрд в январе–июне 2019 года.

Выручка Total упала на 32%, до $69,6 млрд. При этом объем добычи нефтегазового сырья вырос на 0,5%, до 2,96 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стоимость нефти марки Brent взлетела до планки в 45 долларов за баррель. Это произошло впервые с 6 марта 2020 года.

Таковы данные по состоянию на 11:45 мск. В то же время, сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 42,33 доллара за баррель.

6 марта страны ОПЕК+ не договорились об изменении параметров соглашения по сокращению добычи нефти, а также о его продлении. Из-за этого нефть резко подешевела.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

США закупили российскую нефть на рекордные суммы

Американские компании приобрели российскую нефть на 2,2 миллиарда долларов, когда официальный Вашингтон продолжает критиковать в приобретении энергоресурсов из РФ немецкое правительство.

США закупили российскую нефть на рекордные суммы

Министерство энергетики США 19 лет ведет статистику, и за это время компании США еще не приобретали российскую нефть на такую сумму. Она всего на 23% меньше, чем расходы Германии на российский газ.

Как сообщает РБК, США заняли второе место по объемам импорта нефтепродуктов из России. В сравнении с 2019 годом поставки выросли в 2,3 раза.

Андрей Полищук, аналитик Райффайзенбанка, отмечает, что Соединенные Штаты, блокируя европейским странам сотрудничество с РФ, сами ориентируются исключительно на экономическую составляющую, забывая о политических идеях, когда это выгодно.

 

«Видимо, в этот период российское топливо выгоднее других предложений, поэтому импортеры в США увеличивали его закупку. В том числе топливо из России замещает венесуэльские поставки», — отметил эксперт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Трамп объяснил, почему США вынуждены покупать нефть у России

Трамп объяснил, почему США вынуждены покупать нефть у России | Русская весна

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, пожаловался на необходимость покупать нефть в России. Полную запись своего выступления глава государства опубликовал в Twitter.

По мнению Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за действий демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны.

«В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор [штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть», — сказал он.

Новая Англия — регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк.

Обращаясь к сторонникам, Трамп спросил, знаю ли они, у кого они приобретают энергоресурсы, и сам же ответил: «У России».

«Вы не знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод», — отметил глава Белого дома.

По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в Соединенные Штаты, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т).

Данные Министерства торговли США показали еще большие объемы нефтяных поставок из России: 51,5 млн барр. (более 7 млн т) в прошлом году таможенной стоимостью $3,4 млрд (рост на 66% к предыдущему году).

Российская и иностранная таможенная статистика, в частности, могут различаться, поскольку ФТС в составе экспорта учитывает только поставки непосредственно в США, а США включают в статистику импорта всю российскую нефть по происхождению, даже если она поставлена через третьи страны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Красиво жить - не запретишь)))

Для Европы Россия добывает газ и нефть зараженные терроризмом и деспотизмом...

А для США - специальную...насыщенную молекулами свободы и дерьмократии...

Не удивительно, что от всего этого дерьмом попахивает...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Трамп обвинил демократов, которые вынудили США покупать нефть у России

37_main.jpeg
Дональд Трамп рассказал, поему США вынуждены покупать нефть у России. Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что его страна вынуждена покупать нефть у России из-за действий демократов.

Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

"В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть", - говорится в сообщении.

Также Трамп уточнил, что именно из-за мэра штата Нью-Йорк Эндрю Куомо к американцам "приходят суда из России".

"Вы не знали? К вам приходит много судов, значительная их часть из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод", - рассказал он.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нефтяной передел мира: 2030-й наступил в 2020-м

 

Мир штормит, не замечать этого нельзя, даже если вы не фанат просмотра биржевых котировок и экономических новостей. Авторы Telegram-канал «Буровая» рассказывают, в чём причина, кто пострадает первым, и как 2030-й год наступил в 2020-м.

Когда США запускали «сланцевую аферу», они ставили перед собой стратегическую цель. Это не было краткосрочной игрой конъюнктуры рынка (конвульсия). Цель аферы была в том, чтобы отыграть итоги арабских национальных революций в странах-нефтеэкспортерах и вернуть запасы на баланс мировых транснациональных корпораций. 

Сегодня большая часть «черного золота» находится на балансах государственных (национальных) компаний. Рыночных механизмов уже не хватает для контроля за ценами и рынками сбыта (свидетельством тому беспрецедентный рост цен с 2001 по 2014 год), поэтому необходимо было провести реприватизацию (денационализацию). 

Для того чтобы провести ее относительно безболезненно для экономики США, необходимо было снизить ее зависимость от мирового энергорынка, а курс доллара — от цен на нефть.

Именно этой задаче служила беспрецедентная для мировой практики масштабная афера со сланцем, которая создала иллюзию изобилия в дефицитном секторе глобального рынка. Этой же цели по факту служит и пандемия, которая резко снизила мировое потребление нефти. 

Мы решили коротко пробежаться по итогам. Посмотреть на ситуацию, которая сложилась в странах-нефтеэкспортерах. Поможет нам в этом The Economist, опубликовавший недавно по этому поводу статью… 

Бюджеты арабских стран из-за низких цен на нефть находятся на грани дефолта. Алжиру необходимо, чтобы цена на нефть марки Brent поднялась до $157 за баррель, а для Омана нужна цена $87. Ни один арабский производитель нефти, за исключением крошечного Катара, не может сбалансировать свои бухгалтерские счета по текущей цене ($40). 

Избыток предложения (накопленные запасы) и снижение потребления (пандемия) позволят ещё долго удерживать цены на нефть внизу. 

По данным МВФ, доходы от нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где производится больше нефти, чем в любом другом регионе, упали с более чем $1 трлн в 2012 году до $575 млрд в 2019 году. Ожидается, что в этом году арабские страны заработают около $300 млрд на продаже нефти, что недостаточно для покрытия своих расходов. 

В мае правительство Алжира заявило, что сократит расходы вдвое. Новый премьер-министр Ирака хочет отказаться от правительственных зарплат. Оман изо всех сил пытается найти деньги после того, как рейтинговые агентства оценили его долг как «мусорный» (ниже инвестиционного уровня). Дефицит ВВП Кувейта может достичь 40%, что является самым высоким уровнем в мире. 

При этом надо понимать, что на Ближнем Востоке один из самых высоких в мире показателей безработицы среди молодежи.

Высокие цены на нефть позволяли арабским странам финансировать свои непродуктивные экономики, поддерживая социальную стабильность и политическую устойчивость, что помогало нелигитимным режимам избегать прямого иностранного вмешательства. 

Эта конструкция сегодня сломана. Ближний Восток и Северная Африка превратились в источник глобальной нестабильности. Потоки беженцев захлестнули Европу, принеся с собой криминал и терроризм.

Таким образом, необходимость вмешательства «цивилизованных стран» в ситуацию для создания рыночной экономики резко возросла, хотя именно «цивилизованные страны» и принесли хаос в этот регион. 

Война всегда нужна для того, чтобы потом наводить порядок. Установление порядка — одна из самых выгодных экономических операций мира. The Economist отмечает по этому поводу, что конец нефтяной эры не должен быть катастрофическим, если он приведет к реформам, которые поспособствуют созданию более динамичной экономики и эффективных правительств в арабских странах. 

Одним словом, демократизация for ever!

Арабские лидеры понимали, что заоблачные цены на нефть не вечны. Страны-импортеры обязаны будут предпринять меры, чтобы обрушить рынок. 

Четыре года назад Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, разработал план диверсификации экономики — «Видение-2030». У многих его соседей есть свои версии аналогичных разработок.

2030 наступил в 2020-м. Удар по рынку был нанесен раньше.

Остаётся уповать на накопленные резервы, но это не производственные (бесперспективные) затраты, сжигание сбережений в огне инфляции, организованной ФРС США. 

Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) имеют огромные фонды национального благосостояния. У Саудовской Аравии валютные резервы составляют $444 млрд (достаточно для покрытия двухлетних расходов бюджета по текущему курсу и ценам на нефть). Но эффект от пандемии многократно усилил давление на бюджеты арабских стран. Расход резервов превысил расчеты. 

В феврале этого года МВФ предсказывал, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) исчерпают резервы (в размере $2 трлн) к 2034 году. С тех пор Саудовская Аравия уже потратила более $45 млрд.

Если так будет продолжаться, через 6 месяцев привязка саудовского риала к доллару ослабнет. Девальвация ударит по реальным доходам страны, которая импортирует почти все в обмен на нефть. 

Пытаясь сбалансировать бюджет, Саудовская Аравия приостановила выплату надбавки на стоимость жизни государственным служащим, повысила цены на бензин и утроила налог с продаж. Несмотря на предпринятые меры, дефицит королевства может превысить в этом году $110 млрд (16% ВВП). Придется по заветам МВФ вновь поднимать налоги, что чревато дальнейшим падением рынка, который и так на нуле. 

Арабские лидеры заговорили о приватизации. Именно этого результата и добивается мировой финансовый регулятор. Саудиты недавно объявили о продаже крупнейшей в мире опреснительной установки в Рас-эль-Хайре.

Однако отток средств продолжается — деньги бегут от дополнительной прибыли в область политической стабильности («тихая гавань»). Гарантии в обмен на дивиденды. 

По данным МВФ, доходы от нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке упали примерно с $1 трлн в 2012 году до $575 млрд в 2019 году. Ожидается, что в этом году они составят около $300 млрд, что недостаточно для покрытия расходов. С марта страны-экспортеры нефти сокращают расходы, увеличивают налоги и берут кредиты. Деньги, предназначенные для реформ, тратятся на поддержание штанов. 

Следует понимать, что деструкция ждёт весь Ближний Восток и Северную Африку, не только нефтедобытчиков.

Соседние с экспортерами страны зависят от своих нефтяных соседей в вопросе трудоустройства граждан. В некоторых странах денежные переводы «гастарбайтеров» составляют более 10% ВВП. Это спасательный круг для всего региона. 

Более 2,5 млн египтян, что составляет почти 3% населения, работают в арабских странах-экспортерах нефти. В других странах цифры еще выше: 5% из Ливана и Иордании, 9% из палестинских территорий. Переводы составляют значительную часть экономики их стран. По мере падения доходов от нефти будут падать и денежные переводы. 

Растет протест в Саудовской Аравии. В Ираке чиновники, разгневанные сокращением заработной платы, поддерживают свержение политического режима (вспоминают Хусейна). В Алжире протестующие возвращаются на улицы, доход граждан упал с $5600 в 2012 году ниже $4000. Протесты возобновились и в Ливане. 

У всего есть своя логика. Перед большой приватизацией надо максимально обрушить стоимость актива. Самым лучшим способом является политическая дестабилизация. Нам это хорошо известно по 90-м годам.

Нынешнее состояние стран Ближнего Востока The Economist называет исторической случайностью (англосаксы их ещё называют странами-безбилетниками). На протяжении веков Персидский залив был заводью, которая поддерживалась паломничеством и торговлей жемчугом. Правители региона находились в великих старых арабских столицах: Каир и Дамаск вели войны против Израиля и возглавили призыв к арабскому национализму.

Бейрут был финансовым и культурным центром. Нефть позволила странам-безбилетникам вырасти и стать центрами силы и влияния на Ближнем Востоке. А национальные революции и установление контроля за месторождениями придали странам Персидского залива неоправданное (с точки зрения англосаксов) влияние в мире.

В течение четырех десятилетий США проводили в Персидском заливе «доктрину Картера», суть которой в военном обеспечении свободного потока нефти.

После разгона «сланцевой аферы» США наконец-то смогли себе позволить заняться переформатирование нефтеносных стран. По Ближнему Востоку покатилась «арабская весна».

Одной из ключевых причин переформатирования нефтеносных стран была необходимость изгнания Китая из региона.

Спусковым крючком большой демократизации стало заключение Лигой арабских государств и Китая соглашения о создании зоны свободной торговли. 

Китай долгое время делал вид, что политика в Персидском заливе его не интересует, только бизнес. Однако снижение платежеспособности арабских государств неизбежно меняет (политизирует) их отношения с Китаем. Пекин становится финансовым агентом нефтеносных стран Ближнего Востока. Это уже происходит в Иране, где американские санкции свели на нет доходы от нефти. Тегеран обсуждает долгосрочную инвестиционную сделку, которая позволит китайским фирмам развивать все в стране, от портов до телекоммуникаций. Сделку планируется оформить как «стратегическое партнерство».

Роль Китая, который получает контроль над инфраструктурой, резко возрастает. Так уже произошло в некоторых азиатских и африканских странах. 

Падение доходов от нефти навяжет арабским государствам новую модель отношений с Китаем, а это осложнит их отношения с США, переживает по этому поводу The Economist.

Мы же считаем, что Китай был изначальной целью. Конспирологи, например, утверждают, что во время свержения Мухаммеда Мусри в Египте целенаправленно отстреливали чиновников, которые были плотно связаны с Китаем. 

Если говорить о выводах, то он один: давление США на регион будет только нарастать. На Россию, кстати, тоже…

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Информация Минэнерго США о росте запасов в нефти спровоцировала снижение цен на нее в четверг, 10 сентября. 

По данным МarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались. 

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 по Киеву в четверг составляет $40,49 за баррель, что на $0,3 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,49 (1,29%) - до $37,56 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

В четверг нефтяные цены выросли после снижения по итогам шести торговых сессий подряд, отмечает S&P Global Platts. Восстановление рынка акций США поддержало спрос и на другие рисковые активы.

"После нескольких дней потерь цены на нефть и природный газ в среду снова немного выросли. Мы по-прежнему считаем, что произошедший спад в основном вызван рыночными настроениями и связан с ростом всеобщего неприятия риска", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей - до 500,43 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 231,9 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,68 млн баррелей, до 175,84 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,8 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Нефтяной эре предсказали скорый конец

 

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности, природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке.

Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Оно покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.

Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Развитым странам в ОПЕК предрекли конец нефтяной эпохи

В Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) предрекли странам с развитой экономикой значительное падение потребления нефти. Такие данные следуют из доклада ОПЕК World Oil Outlook. Эксперты отметили, что в 2022—2025 годах государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предположительно, сначала выйдут на плато по потреблению нефти в районе 47 млн баррелей в сутки.

 

Однако затем к 2045 году они столкнутся с длительным снижением потребления этого ресурса до 35 млн баррелей в сутки.

При этом в развивающихся странах, по мнению экспертов, потребление нефти будет повышаться за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса.

Таким образом, к 2045 году этим странам эксперты прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 млн баррелей в сутки, а крупнейшим импортером энергоресурса станет Индия, сообщается в докладе.

При этом в целом ОПЕК ожидает прироста потребления нефти с 99,7 млн баррелей в сутки по состоянию на 2019 год до 109,3 млн в день в 2040 году.

 

В конце сентября в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021−2023 годы, подготовленном Минэкономразвития, сообщалось, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году ожидается в объеме 507,4 млн т, что на 9,5% ниже уровня годом ранее.

17 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил о выполнении странами ОПЕК+ в августе соглашения по сокращению добычи нефти более чем на 100% даже после перехода на второй этап сокращений.

В марте страны ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10−12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

В апреле 2020 года страны — участницы ОПЕК+ согласовали новую сделку для стабилизации ситуации на рынке углеводородов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Нефть достигла максимумов с марта и продолжила дорожать

 

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в среду составила $48,29 за баррель, что на $0,43 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,8 (3,9%) — до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $45,28 за баррель, что на $0,37 (0,82%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,85 (4,3%) — до $44,91 за баррель.

Оба контракта завершили торги на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.

Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

«Рынок, уставший от месяцев пессимизма и трудностей, видит свет в конце туннеля, несмотря на то, что внедрение вакцины будет продолжаться по меньшей мере следующие два-три квартала», — сказала S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

Аналитики ANZ отмечают, что новости о начале периода передачи власти в США Джо Байдену и возможном назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов страны снизили политическую неуверенность и поддержали рынки.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

«Я считаю, что альянс перестрахуется и продлит текущие сокращения добычи по меньшей мере еще на один квартал в следующем году. Однако на фоне недавнего скачка цен обсуждения между министрами могут быть сложными», — считает Вандана Хари.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей.

По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов — сократились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 по московскому времени.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мировые цены на нефть в ноябре показали рекордные темпы роста с начала лета. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE за месяц выросла с 39 долларов до 47,5 долларов за баррель. Сырье марки WTI с поставками в январе подорожало с 37,18 долларов за баррель в начале ноября до 45,2 долларов.

Как отмечает РИА Новости, основными факторами, которые повлияли на нефтяные цены, стали новости о разработке вакцин от коронавируса, а также их успешных испытаниях у компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. Кроме того, 30 ноября и 1 декабря проходят заседания ОПЕК+, где должно быть принято окончательное решение по соглашению о сокращении добычи нефти с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Россия и другие участники соглашения ОПЕК+ в ближайшее время поборются с США и местными добытчиками сланцевой нефти за дорогое топливо. Отмечалось, что сланцевые проекты становятся рентабельными при росте цен на нефть, что влечет за собой увеличение предложения и, как следствие, новое падение котировок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Азия заказала «армаду» из танкеров с американской нефтью, — Bloomberg

 

Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что суда были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большинство из них являются супертанкерами, способными перевозить до двух миллионов баррелей.

Среди компаний, которые зафрахтовали суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec — «дочку» крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group.

По данным издания, США доставят нефть в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран.

Такие объемы, как пишет агентство, необходимы региону из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, как отмечается, местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной от коронавируса и не сомневается в качестве препарата. Он сделал такое заявление на фоне договора с РФ на поставку более 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает Bloomberg.

«В Аргентине многие сомневаются в возможностях российской науки (...) Я буду первым, кто сделает прививку — сделаю раньше всех, чтобы никто ее не боялся», — заявил Фернандес в телевизионном выступлении.

Массовое вакцинирование аргентинцев российским препаратом запланировано на январь и февраль 2021 года. Сообщается, что Аргентина также закупит вакцины и у других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп решил начать поставлять в другие страны американскую вакцину от COVID-19 только после того, как все желающие американцы будут привиты от коронавируса.

2 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 первым, в приоритетном порядке. Он переболел COVID-19 весной этого года и вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Российское Минэнерго предсказало уход мировой экономики от использования нефти и газа в нынешнем объеме в перспективе ближайших 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра Павла Сорокина.

В ней, в частности, говорится о том, что к 2040 году доля нефти в мировой энергетике снизится с нынешних 31 до 23 процентов, угля — с 26 до 19 процентов.

При этом доля газа, напротив, вырастет — с 23 до 25 процентов. Также увеличится роль возобновляемых источников энергии (с 2 до 8 процентов) и биоэнергии (с 9 до 11 процентов).

«Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать, строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. Они все равно останутся ее основой, но есть факт, что большая часть прироста будет происходить за счет альтернативных источников энергии», — отметил Сорокин, добавив, что возросшая конкуренция на рынке углеводородов окажет давление на мировые цены.

Также замминистра назвал уровень цен на нефть, который считает справедливым. По его словам, он находится в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. При этом достижение верхней границы стоимости может привести к перепроизводству и дальнейшему снижению котировок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Генсек ООН призвал объявить чрезвычайное положение во всех странах мира уже сегодня

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам — членам организации с требованием создать общую Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности уже к 2050 году. Глава организации призвал правительства по всему миру объявить чрезвычайное климатическое положение.

Об этом он заявил в ходе онлайн-саммита, посвященного годовщине подписания Парижских соглашений.

Так, в соответствии с предложением Гутерриша, уже к 2030 году страны должны сократить выработку парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем загрязнения на 2010 год. Это позволит не дать температуре глобально вырасти больше, чем на 1,5 градуса.

«Может ли кто-либо до сих пор отрицать, что мы столкнулись с масштабной чрезвычайной ситуацией?

Поэтому сегодня я призываю всех лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата, пока не достигнута цель по углеродной нейтральности», — заявил он.

По словам главы ООН, с XIX века средняя температура по Земле поднялась на 1,2%. Если ничего не изменить, вскоре потепление достигнет 3%, а это уже может закончиться катастрофой для человечества.

В связи с этим Гутерриш предложил следующие меры:

► установить цену на углерод;
► прекратить финансирование и субсидирование производства ископаемого топлива;
► отказаться от строительства угольных электростанций;
► облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей;
► сделать обязательной декларацию финансовых рисков, связанных с климатом;
► включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии.

Как известно, углеродная нейтральность — это не полное отсутствие выбросов, а такой их объем, который равен возможностям природы поглощать СО2, превращая его в кислород.

Это исключит попадание парниковых газов в атмосферу и минимизирует риски глобальной катастрофы в ближайшие десятилетия.

На данный момент достичь такого уровня вредных выбросов к 2050 году обязались Европейский союз, Великобритания, Япония и Республика Корея и еще 110 стран. Китай пообещал сделать это к 2060 году.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Очертания некоей будущей «новой стабильности». Дмитрий Лекух

Нужно, конечно, отдать должное: проступающие сейчас, прямо посреди современной нам реальности, черты ожидающего нас после неизбежного завершения кризиса (а любые кризисы рано или поздно заканчиваются) грядущего, очертания некоей будущей «новой стабильности» с каждым месяцем выглядят, по крайней мере в информационном поле, всё более и более причудливыми

Вот, к примеру, Российскую Федерацию и Королевство Саудовская Аравия ещё, казалось бы, совсем недавно было трудно даже заподозрить в излишней взаимной симпатии: нет, государства, безусловно, друг с другом и взаимодействовали, и даже сотрудничали. А российский президент Путин на каком-то из саммитов, помнится, даже дружески отбивал пять в прямом эфире арабскому наследному принцу. То есть присутствовали и какие-то личные взаимные симпатии: Путин вообще уважает людей с понятной окружающим твёрдой позицией, каковой бы она ни была.

Но при этом все прекрасно понимали, чьим конкретно «стратегическим партнёром» была и остаётся саудовская династия. И это была та самая «реальность, данная нам в ощущениях», которую никто даже и не пробовал отменить.

Тем не менее лавинообразные изменения в окружающем мире постепенно, кажется, меняют стратегические предпочтения и у саудитов. И приход к власти у стратегического союзника королевства явно не собирающегося никак разруливать мировой нефтяной кризис демократа Байдена эту также становящуюся стратегической тенденцию вовсе не, так сказать, «раскрыл в новых красках».

А всего лишь навсего подчеркнул.

 

Тут, в общем, всё просто.

Американская добыча, ещё совсем недавно уверенно вырывавшаяся на первые позиции в мире, сегодня не просто переживает нелёгкие времена. Она просто наглухо исчерпала свой ресурс роста ещё до кризиса, связанного с пандемией. В частности, Федеральный резервный банк Далласа не так давно приводил результаты опроса, в котором большинство местных руководителей нефтяных компаний (две трети, если быть совсем точным) критически уверены, что американская добыча уже достигла своего пика.

За которым, как мы знаем, следует неизбежный спад.

И для того чтобы нефтедобывающая отрасль в США хотя бы просто выжила, не как инструмент исключительно для внутреннего употребления, а как стратегический глобальный игрок, её на нынешнем этапе развития американской экономики необходимо банально спасать. Что, кстати, прекрасно понимал предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Решая при этом вопросы не только с международными партнёрами по поводу поддержания цен на уровне по крайней мере выше средней себестоимости американской добычи (в чём, к тому же, будем совсем честными, партнёры — они же глобальные конкуренты — не сильно заинтересованы). Но ещё и решая кучу, по сути, теоретически нерешаемых привычными методами внутренних проблем, в том числе с реинвестированием и финансовым оздоровлением отрасли. С чем там сейчас совсем швах.

И чем пришедшие к власти демократы, даже и традиционно недолюбливавшие нефтяников, заниматься совершенно точно не будут — это банально не входит в список приоритетов Демократической партии США.

Нет, специально, безусловно, американскую нефтянку прибивать никто не будет.

Более того, она даже не обвалится одномоментно: на сегодня добыча в 2021 году планируется на уровне нынешнего, пусть и кризисного, 2020 года. И хоть это и выглядит, на первый взгляд, довольно смешно — это уже достижение.

Её, скорее всего, просто оставят без поддержки, справедливо где-то полагая, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Кто-то, наверное, из американских нефтяников после этого даже и выживет — это безусловно.

Но о таком явлении, как «великая сланцевая революция» (по крайней мере на ближайшие годы, а то и десятилетия), лучше вообще забыть — это просто свершившийся факт. Это уходящий Трамп с его идеей реиндустриализации Америки ещё мог как-то, ценой колоссальных сверхусилий (помните ещё его параллельные звонки саудовскому принцу и Путину?), а также путём извращённого изнасилования собственных фондовых спекулянтов, сломать существующий тренд на уход американской нефти и сопутствующего газа с глобальных рынков. Пришедшим ему на смену демократам это просто не надо.

В том числе и чисто политически.

В их вселенной всё, в общем, сойдёт, знаете ли, и так.

Байден вон уже вместо обещанного американского СПГ предлагает европейцам озаботиться зелёной энергетикой. Ибо от русского трубопроводного газа Европе лучше бы отказаться, но у Америки банально не будет чем его, этот русский газ, заместить. Ну, не будет этого американского СПГ в ближайшей исторической перспективе. Вот пусть ветряки и строят. Делов-то.

Впрочем, эти чудные извивы американской внутренней посткризисной политики всё-таки несколько выходят за тематику наших сегодняшних рассуждений о российско-арабском диалоге. И необходимы только для констатации того факта, что России и Королевству СА так или иначе сейчас придется ещё и выстраивать некие особые отношения. И процесс этот, безусловно, не сиюминутный, но все предпосылки для его реализации уже, кажется, есть. Так, в частности, в минувшую субботу стало известно, что страны ОПЕК+ (не будем кривить душой, основные игроки там РФ и СА) могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает. По крайней мере, об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде.

И так оно, скорее всего, и будет. По крайней мере, до того момента, пока это будет выгодно обеим высоким договаривающимся сторонам.

Но на сегодняшний момент времени, судя по всему, это сторонам уже долгосрочно выгодно. Потому как системное укрепление взаимоотношений между столь различными (несмотря даже на возможные личные симпатии Путина с принцами) игроками со столь различными сферами интересов видно уже просто невооружённым взглядом. Так, в частности, российский министр Новак не просто так с гордостью заявил, что торговый оборот между двумя странами в 2020 году уже просто по факту вырос на 60% (и это, как вы понимаете, не подотчётная Новаку нефть — тут обе державы выступают продавцами, а не покупателями, так что 60% рост тут совершенно точно не при чём).

А саудовский министр, принц Абдель-Азиз бен Сальман тоже не просто так сообщил, что уже к мартовскому заседанию МПК стороны представят 74 перспективных совместных проекта. Причём, по словам принца, они охватывают самые различные области сотрудничества и будут реализованы не теоретически, а в самые ближайшие годы: судя по всему, стороны понимают как неизбежность стратегического сотрудничества, так и его (в перспективе) очень непростой характер, поэтому банально пытаются, что называется, застолбить поляну.

Слишком уж разное у наших стран целеполагание.

И слишком неизбежен компромисс.

И это одна из причин, почему и Российской Федерации, и королевству эти самые «особые отношения» уже не просто нужны, а жизненно необходимы (и в политических классах обеих держав это, судя по всему, начинают довольно прагматически понимать). По крайней мере, это выглядит довольно логично, с какой стороны ни смотри: и Россия, и Саудовская Аравия, в общем-то, благодаря решительности и настойчивости Трампа, но ведь были готовы работать и с учётом интересов американских партнёров. В составе, так сказать, «большой нефтяной тройки», которую уже чуть ли не официально называли ОПЕК++.

Ну а теперь, когда третий участник демонстративно из «большой тройки» самоустраняется и, предположительно, вообще с глобального рынка «самовыпиливается», остающимся игрокам только и остаётся, что играть либо в монополию (и жрать друг друга, что в текущих обстоятельствах просто бессмысленно, ибо рынков хватит на всех), либо объединяться в какое-либо формальное (либо неформальное) соглашение — да хоть называйте его картель. Каковым по факту раньше был ОПЕК, а теперь — по вполне объективным обстоятельствам и где-то даже против воли его участников — становится ОПЕК+. И этот новый центр силы, возможно, и будет в том числе одной из основ тех самых контуров новой глобальной стабильности, которую мы пытаемся разглядеть уже и в не столь далёком, как выясняется, будущем. Которое обязательно наступит (все кризисы рано или поздно заканчиваются), если мир, разумеется, сумеет преодолеть нынешнюю нестабильность без ненужной большой войны.

Дмитрий Лекух, RT

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году сократилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отмечается, что в декабре прошлого года добыча снизилась на 11,1%, до 42,5 млн тонн.

В 2019 году Россия произвела за год 568 млн тонн нефти и конденсата. Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса упал спрос на нефтяные продукты, предложение сырья оказалось в избытке.

Для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ и Россия, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с. На РФ и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России упала почти до уровня 2010 года, тогда она составила 512,3 млн тонн.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уже выше $50. После решения ОПЕК+ мировые цены на нефть вернулись к "доковидному" уровню

 
Значительно поднялись цены на нефть. Фото: pxhere

Во вторник, 5 января, мировые цены на нефть выросли после решения стран ОПЕК+ об объемах добычи нефти в феврале. Нефть WTI подорожала до $50,05 за баррель впервые с февраля 2020 года, а Brent - до $52,87.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по информации агентства Bloomberg, которое ссылается на делегатов встречи ОПЕК+, Россия и Казахстан приняли решение увеличить добычу нефти нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а Саудовская Аравия, наоборот, добровольно приняла решение сократить производство. Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI подскочила в ходе торгов до $50,05 за баррель, однако быстро опустилась с этой отметки. По данным на 18:50 КСК, контракты торгуются на уровне $49,59 за баррель, что более чем на 4% выше итогового уровня предыдущей сессии.

В то же время стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures  составляет $52,87 за баррель, что на $1,78 (3,48%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

"Собственно, цены на нефть подошли к доковидным уровням. Возможно, мы увидим приток на рынок спекулятивных инвесторов, которые очень ждали подъема стоимости WTI выше круглой отметки в $50 за баррель", - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...