Бедный...бедный...$

[Алесь]

После решения Центробанка США доллар рухнул

 

Федеральной резервной системе США (ФРС), фактически выполняющей функции Центробанка страны, удалось удивить всех. Вопреки прогнозам, глава ФРС Бен Бернанке объявил вчера по окончании двухдневных заседаний, что прежний курс не изменится ни на йоту в течение ближайшего года.

 

Иными словами, печатный станок, множащий доллары, продолжит работать с прежней нагрузкой.

 

Реакцией на это сообщение стал резкий скачок стоимости золота и нефти, подорожавшей тут же на 3 доллара за баррель. Зато американский доллар просто рухнул. Он упал на 1,4 % по отношению к шекелю, т.е. - ниже "красной черты". За доллар сегодня дают только 3,488 шекеля. Эксперты не ожидают, что доллар быстро оправится от удара, нанесенного ему решением ФРС.

 

Задача Центрального Банка Израиля, который долгое время борется за поддержание относительно высокого курса доллара по отношению к шекелю, также существенно осложнилась. Напомним, что у Израиля накопились огромные резервы американской валюты — около 80 миллиардов долларов (в 2008 году эти запасы оценивались только в 25 миллиардов долларов).

 

Политика ФРС во главе с Беном Бернанке требует некоторых пояснений.

 

Бернанке является верным учеником знаменитого экономиста Милтона Фридмена, который был сторонником активного увеличения денежной массы. Это ему принадлежит знаменитая фраза, смысл которой сводится к тому, что деньги надо разбрасывать с вертолета.

 

Примерно так и поступал Бен Бернанке, когда США, а за ними — и весь мир, охватил тяжелейший финансовый кризис. (Кстати, научным руководителем Бернанке во время защиты диссертации был никто иной, как бывший глава Банка Израиля Стэнли Фишер.)

 

ФРС начала печатать триллионы новых долларов, а у государства появилась возможность тратить их, в частности, на социальные программы и создание новых рабочих мест. "Дешевые деньги" оживили предпринимательскую активность. В результате такой смелой монетарной политики в последний год стали заметны признаки оздоровления экономики США. Вообще у этой идее много преимуществ, но есть и существенные дефекты. Главный из них состоит в том, что жертвой такой политики неизбежно становится национальная валюта.

[Алесь]

Итоги валютных торгов: падение курса доллара продолжается

 

 

 

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 20 сентября, валютные торги завершились резким снижением курса доллара США и ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

 

Курс доллара снизился на 0,933% и составил 3,504 шекелей за $1. При этом в ходе торгов впервые за долгое время курс американской валюты упал ниже отметки 3,5 шекеля.

 

Курс евро возрос на 0,447% и составил 4,743 шекелей за €1.

[Алесь]

Выпущены в оборот новые 100-долларовые банкноты

Во вторник, 8 октября, Федеральная резервная система США запускает в оборот банкноты нового образца с номиналом в 100 долларов.

 

Новые банкноты оснащены дополнительными средствами защиты от подделки. В частности, посередине банкноты вшита голографическая нить синего цвета, на которой фигурирует номинал. Справа от нити снизу добавилась оранжевая чернильница, в которой при изменении положения банкноты виден Колокол свободы.

 

Правый нижний номинал на лицевой стороне банкноты также стал оранжевым, а на оборотной стороне указания номинала, размещавшиеся раньше по углам справа, заменены на одно указание, расположенное вертикально и окрашенное в оранжевый цвет.

 

Кроме того, справа и слева от надписи In God We Trust размещено еще несколько указаний номинала. При этом стили написания числа сто в каждом случае отличаются.

 

Отметим, что банкноты должны были поступить в оборот еще в 2010 году, однако тогда выяснилось, что около трети из 1,1 миллиарда уже напечатанных купюр оказались бракованными.

[Алесь]

Минфин: США к концу февраля могут оказаться в состоянии технического дефолта

 

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Лебедев/. Соединенные Штаты к концу февраля могут исчерпать ресурсы, необходимые для выполнения своих международных финансовых обязательств. С таким предупреждением обратился к Конгрессу США министр финансов Джейкоб Лью

 

© AP 2013

 

Месяц назад он уже напоминал им, что страна может вскоре оказаться в состоянии технического дефолта.

 

Согласно компромиссной договоренности между демократами и республиканцами, заключенной в октябре прошлого года, американскому правительству разрешено продолжать заимствования средств до 7 февраля. После этого, в течение еще двух-трех недель, минфин будет в состоянии использовать для погашения своих долговых обязательств так называемые «экстраординарные меры», приостановив отчисления в некоторые социальные и пенсионные фонды.

 

Однако «мы не видим никакого разумного сценария развития событий, при котором экстраординарные меры будут применяться длительное время», подчеркнул Лью. В связи с этим он заявил, что «настоятельно призывает Конгресс предпринять шаги по повышению потолка госдолга, чтобы обеспечить определенность и стабильность экономики и финансовых рынков». Администрация Барака Обамы ожидает от сената и палаты представителей одобрения соответствующего законопроекта.

 

В октябре 2013 года, когда было принято решение о продолжении заимствований, госдолг США достиг установленного законом потолка на уровне 16,7 трлн долларов.

 

Четыре месяца назад, как только перед Соединенными Штатами замаячила угроза технического дефолта, Белый дом заверил, что правительство страны не нарушит свои финансовые обязательства, в том числе перед иностранными кредиторами. Однако независимые эксперты предупреждали, что если проблема не будет урегулирована, на финансовых рынках может возникнуть паника, которая приведет к непредсказуемым последствиям для экономики не только США, но и других стран.

 

Как отмечала, в частности, директор-распорядитель МВФ Мишель Лагард, американские государственные казначейские обязательства настолько широко внедрены во все финансовые сектора, что от их устойчивости зависит положение в глобальной экономике в целом.

[Алесь]

Дебаты о потолке госдолга в США: Обратный отсчет в игре на 17 триллионов долларов

 

("Der Spiegel", Германия)

Себастан Фишер (Sebastian Fischer)

 

07/02/2014

 

Через несколько недель в США будет достигнут потолок госдолга, у мировой державы деньги снова на исходе. Теоретически существует простое решение этой проблемы, но республиканцы упрямятся.

 

Республиканцы и демократы только недавно достигли бюджетного компромисса. 2014 год, возможно, принесет дальнейшие прорывы, компромиссы и новые законы. Например, в отношении потолка госдолга. Чтобы государство могло оплачивать свои обязательства, парламенту приходится постоянно повышать кредитный лимит. Сейчас вновь приближается это время - через несколько недель у крупнейшей экономики мира вновь закончатся деньги, если Конгресс не предпримет до этого момента решительных действий.

 

До прошлой недели все шло как по маслу. Республиканцы, казалось, были готовы пойти на повышение потолка госдолга, не требуя от президента Барака Обамы и демократов ответных уступок. Но после возвращения республиканцев с партийного съезда в Мэрилэнде их настроения изменились. Лидер республиканцев и спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер (John Boehner) говорил на повышенных тонах: «Никто не хочет дефолта. Но мы должны что-то делать и для рабочих мест, и для экономики и бороться с растущим долгом. Мы продолжим сотрудничать с коллегами. И если мы примем решение, то скажем об этом».

 

Без компромисса не получится. Бейнер еще не знает, к какому «торгу» стремится его партия, но может сказать уже сейчас, что этот торг начнется. Одни требуют в обмен на повышение лимита госдолга дополнительные меры экономии, например, урезания социальных льгот, другие - строительства нефтепровода через Америку Keystone XL, а кто-то нацелен на реформу здравоохранения Обамы. Только в одном вопросе все придерживаются единого мнения: ни в коем случае не должны повышаться налоги.

 

Но есть одна проблема. Обама объявил, что не пойдет на «торг». Нет сделки - нет шансов. Так уже было и раньше, и республиканцы, в конце концов, в последний момент согласились на повышение потолка госдолга.

 

Денег хватит максимум до середины марта

 

Министр финансов США Джек Лью (Jack Lew) предупреждает: «Время поджимает». До достижения лимита остаются считанные дни. С принятием экстренных мер экономии, таких как перенос сроков вложений в пенсионные фонды для федеральных чиновников, объявление дефолта можно отсрочить до конца февраля. По мнению других экспертов - до середины марта.

 

За высказываниями министра кроется правовая уловка: прошлой осенью страна две недели была парализована в сходной ситуации. Стране грозил дефолт. На пике кризиса был достигнут компромисс об повышении потолка госдолга.

 

Дедлайн - 7 февраля 2014 года. Потом автоматически будет достигнут лимит госдолга. На сегодняшний момент это 17,3 триллиона долларов. Для сравнения: госдолг Германии составляет около 2,9 триллиона долларов. С 7 февраля Лью начнет предпринимать упомянутые меры, чтобы выиграть время.

 

Вместе с тем «долговой вопрос» по сравнению с более ранним периодом несколько сбавил свою остроту, хотя и не намного. Согласно оценкам Управления Конгресса США по бюджету, в этом году рост госдолга был меньше, чем ранее во время президентства Обамы. Эксперты рассчитали, что дефицит в этом году должен составить 514 миллиардов долларов. В 2009 году он составлял 1,4 триллиона долларов.

 

Кто сдастся?

 

Но это не причина для ликования. С 2015 года из-за демографических сдвигов госдолг вновь начнет расти. К 2024 году может быть вновь достигнута цифра в один триллион.

 

Как будет развиваться ситуация дальше? В ближайшие дни Вашингтон будет вести политическую игру и лавировать между палатами Конгресса. Кто первым начнет движения?

 

Если демократическое большинство Сената с несколькими голосами республиканцев примет закон о повышении лимита госдолга без дополнительных условий, тогда республиканцы окажутся под давлением. Если Сенат отклонит закон, то они в глазах общественности станут козлами отпущения.

 

Или наоборот: если Бейнер достигнет согласия в своей фракции, тогда может быть выдвинут законопроект, содержащий ряд условий, которые будут вынесены на обсуждение в Сенате. Сейчас оба лагеря просчитывают, кто же, в конце концов, может оказаться в более дурном положении. В последние разы, это всегда были республиканцы.

[Алесь]

Штаты могут ограничить хождение доллара

15:09 12.05.2014 , Королева Анна

 

Вашингтон сам хочет запретить использование своей валюты на территории РФ, разъясняет Сергей Глазьев

 

В своем желании побольнее ударить по России США не хотят понимать, что санкции отразятся на экономике большого числа стран. Конечно, происходящее принесет много плохого и РФ. Но сейчас уже вопрос в том, до чего может дойти Вашингтон, пока не осознáет опасность для самих Штатов. На сегодняшний день никого не оставляет ощущение бредовости ситуации и неадекватности западных политиков.

 

Похоже, американцам уже мало того урона, который будет нанесен их действиями ЕС. По оценкам Российской академии наук, данный регион потеряет от введения санкций в отношении РФ порядка триллиона евро. Самые большие потери несет Германия – примерно 200 миллиардов евро. Катастрофические последствия будут для Прибалтики и ряда стран Восточной Европы. Для Эстонии объем потерь сопоставим с объемом всего ВВП.

 

Сейчас же, как считает советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, США готовы лишить РФ возможности покупать доллары. Любопытно получается: раньше в основном обсуждалась возможность России отказаться от использования доллара, сейчас же сами США хотят ограничить наши возможности использовать их валюту для расчетов.

 

Как поясняет Глазьев, предложения, связанные с ограничением на хождение доллара в РФ, – это одна из приписываемых ему страшилок, вырванная из контекста. На деле же правда заключается в том, что это американцы хотят запретить использование доллара для России. «Если американский президент примет решение о замораживании российских активов, это будет означать, что американцы откажутся выполнять свои обязательства. Значит, ваши деньги в долларах, хранимые на депозите в российском банке, тоже не будут признаваться США в качестве своих платежных обязательств. Если банк успеет их вовремя продать, может быть, он вернет вам деньги в другой валюте. А если нет, то вы так и останетесь с записью на счете в вашу пользу и ощущением кредитора США, которого Дядя Сэм кинул на деньги. Эти риски с каждым днем увеличиваются. Первый пакет санкций, потом – второй, теперь – третий... Так они доберутся до каждого человека, у которого в кармане есть доллар. Поэтому приписывать мне страшилку, которая исходит от американцев, просто смешно», – объяснил Сергей Глазьев.

 

То есть речь о том, что Америка лишит Россию доллара как валюты, не идет. Но сильно ограничить ее использование и лишить многих россиян возможности делать долларовые вклады она вполне в состоянии. Америка однозначно не имеет возможности лишить Россию долларов, считает аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян. США сильно зависят от высокого спроса на свою валюту, в первую очередь со стороны нефтедобывающих стран вроде России, поэтому Америка сама не заинтересована в таком развитии событий. Необходимо учитывать, что товарооборот России в 2013 году, согласно данным ФТС, составил свыше 800 миллиардов долларов, и львиная доля этого оборота (более 85%) приходится именно на американскую валюту. Потеря такого большого объема спроса на свою валюту существенно сократит возможности ФРС по печатанию долларовой ликвидности, которая и так уже находится на грани перенасыщения.

 

«Поэтому я лично очень сомневаюсь в таком шаге со стороны США», – констатирует эксперт. Снизив же хождение доллара в России, Штаты рискуют существенно подорвать доверие к своей финансовой системе, поскольку необходимо учитывать, что все-таки Россия по ППС является пятой экономикой мира, и игнорировать этот факт невозможно и бессмысленно. «Я считаю, что подобные заявления американских властей, в особенности в парламенте, весьма типичны для США в периоды высокой геополитической напряженности. Причем особенно это касается России, так как у Америки с ней давние счеты. Тем не менее через несколько месяцев все успокоится», – уверен Нарек Авакян.

 

Но даже если представить себе утопичную ситуацию, при которой доллар не сможет обращаться на территории РФ, картина будет одинаково болезненной и для Москвы, и для Вашингтона, полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. США нужно будет перераспределять денежную массу, а это в среднесрочной перспективе скажется на состоянии рынка ликвидности. России же придется потерять часть экспортных контрактов, которые номинированы в американской валюте, поскольку доллар был и остается мировой резервной валютой, и от этого никуда не деться. Однако стоит понимать, что г-н Глазьев усматривает все больше признаков «теории заговора» в действиях Запада относительно РФ, а это не имеет под собой веских оснований.

 

Так или иначе, но происходящее требует определенных решений как от власти, так и от российских компаний и даже населения. Так, считает Сергей Глазьев, утечка капитала, которая идет сегодня из России, – это одновременно уход от налогов, который наносит ущерб нашей стране на сумму от 500 миллиардов до триллиона рублей в год. Вторая задача – обезопасить валютно-финансовую систему от атак спекулянтов. «В 2008-2009 годах государство дало банкирам деньги, а тех обуял дух наживы, и вместо того чтобы кредитовать реальный сектор, они бросили значительную часть денег на спекуляции против рубля. В итоге машиностроение потеряло 40% производства, добропорядочные граждане – свои сбережения, а банкиры получили 300 миллиардов рублей прибыли», – объясняет экономист.

 

Если доллар перестанет использоваться в России, полагает член президиума АМПР, совладелец инжинирингового холдинга «КИТ» Александр Толстых, это сильно ударит как по малому и среднему, так и по крупному бизнесу, потому что существенная часть внешнеэкономических контрактов привязана к доллару. В целом данное решение может расцениваться как экономический экстремизм со стороны отдельного государства, и его сложно назвать цивилизованным. Кроме того, если такое случится, оно затронет интересы не только бизнеса, но и частных лиц, многие из которых имеют долгосрочные вклады в иностранной валюте.

 

В то же время, уверен Александр Толстых, в долгосрочной перспективе ситуация не столь критична. В качестве безальтернативной меры, если доллар прекратит хождение на территории РФ, возможно, возобновится создание единой валюты на пространстве СНГ. Сырьевой потенциал России и Казахстана сможет создать обеспечение новой валюты. Другим возможным сценарием развития может стать максимальный перевод российского товарооборота в сторону Китая как стратегического союзника и страны с максимально диверсифицированной экономикой и, соответственно, переход на расчеты в юанях и рублях.

 

Если использование доллара в России снизится, то, учитывая, что Россия взяла курс на приоритетное развитие в евразийской зоне, рубль сможет занять место доллара, говорит председатель Ассоциации молодых предпринимателей России Дмитрий Кравченко. Евросоюз совсем недавно был не против сделать рубль резервной валютой и вряд ли против этого сейчас. Вопрос лишь в подавлении экономической агрессии американского руководства, которое может всячески убеждать европейских лидеров расширять список санкций, несмотря на очевидный ущерб для самих стран ЕС. «В целом сценарий с запретом хождения доллара на территории нашего государства вряд ли реализуем. Россия глубоко и надолго интегрирована в мировую экономику. Прецедент с Украиной не является настолько мощным поводом для столь радикальных действий, тем более во вред всем развитым странам. Уверен, что санкции не пойдут дальше ограничений во въезде некоторым высокопоставленным лицам и заморозки их активов за рубежом», – считает эксперт.

 

Между тем население пока пытается защитить себя другим способом: покупает валюту и в первую очередь наличку. Так, в марте Банк России зафиксировал рекордный спрос на валюту: за месяц граждане купили ее на 14,3 миллиарда долларов. В марте 2014 года объем покупки иностранной валюты оказался в полтора раза больше, чем в феврале, когда население приобрело 9,6 миллиарда долларов. Если представить себе на минуту, что США откажутся от выполнения своих обязательств, граждане будут платить за свои покупки только наличными. При этом, в отличие от банковских переводов, граждане не смогут свободно, без ограничений, возить деньги в своих карманах: здесь уже действует валютный контроль, напоминает тот же Глазьев.

 

Как бы ни объяснялась ситуация с хождением доллара, важно, что сама ситуация может выйти из-под контроля практически в любой момент. Насколько помогут исправить ситуацию предложения Сергея Глазьева, будет понятно еще не скоро, тогда как спасать валютные вклады может потребоваться довольно быстро.

 

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2014/05/12/ekon...zhdenie-dollara

[Настя]

Как скажется на долларе российско-китайская дружба?

 

После ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге и заключения больших контрактов между Россией и Китаем многие экономисты обсуждают, может ли это как-то сказаться на долларе.

 

Контракты России и Китая имеют долгосрочную основу, а также подразумевают различные дополнительные проекты и инвестиции, при этом расчеты будут, скорее всего, проводиться в национальных валютах.

 

Все это, конечно, не означает краха долларовой системы, хотя альянс может подорвать господство американской валюты.

 

Так или иначе, необходимо рассмотреть другие процессы, происходящее в последнее время в мире.

 

Взять, например, Саудовскую Аравию, которая, похоже, разочаровалась во внешней политике США по отношению к Ирану и не поддерживает американцев в этом вопросе, а Китай тем временем активно скупает золото. Все это так или иначе в перспективе может сказаться на долларе.

 

Возвращаясь к России, президент Владимир Путин объявил о создании Евразийского союза, который на первом этапе будет включать в себя Казахстан, Белоруссию и Россию, а затем и другие страны. Активно взаимодействовать с этим союзом будет и Китай. Именно капиталы Китая будут активно использоваться в инвестиционных проектах, и ясно, что Поднебесная не собирается использовать в расчетах доллары.

 

Тем временем второй по величине госбанк России - ВТБ - подписал соглашение с Bank of China о расчетах друг с другом в национальных валютах.

 

Ну а в минувшие выходные премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что санкции в отношении России приведут к тому, что в своих расчетах с США и Европой Россия также будет использовать рубль. Это, кстати, сделает рубль свободно конвертируемой валютой.

 

Китай

 

Китай планирует переформатировать мировой рынок золота. Специализированная биржа в Шанхае получила разрешение от Народного банка Китая на запуск международной торговой системы драгоценными металлами.

Поднебесная является крупнейшим держателем американского долга в мире. Однако в последнее время китайцы выразили желание диверсифицировать свои вложения и начали постепенно избавляться от трежерис. Укрепление евро отчасти является следствием китайского спроса на активы, номинированные в единой европейской валюте.

 

Более того, подтверждением факта, что диверсификация идет полным ходом, является спрос Китая на золото. Страна уже обошла Индию по этому показателю и занимает первое место.

 

Проблема заключается в том, что Китай не может быстро скинуть все свои трежерис, так как это попросту обвалит рынок и приведет к панике. Пекин, видимо, создает хеджирующую позицию, чтобы сохранить свое богатство.

 

Иными словами, если предположить, что США девальвируют доллар за счет инфляции, то Китай понесет потери, но в таком случае рост евро и золота их компенсирует.

 

Гаррик Хилеман, историк в Лондонской школе экономики, считает, что сделка России и Китая укрепляет статус юаня в качестве валюты, используемой для международных расчетов и юань имеет хорошие шансы стать резервной валютой. Тем не менее Хилеман отвергает даже мысль о том, что в обозримом будущем гегемония доллара закончится.

 

Доллар

 

На самом деле, пока господство доллара в мире сохраняется и не подвергается сомнению. Весь мир построен на этом, и именно американские финансовые гиганты и их капиталы делают погоду на мировых финансовых площадках. Но изменения, которые происходят в мире, на самом деле имеют серьезное значение.

 

Китай уже не один год продвигает юань и, надо отметить, делает это вполне успешно. Использование китайской валюты в международных расчетах растет очень и очень быстрыми темпами. Активно развивается долговой рынок, и не только.

 

Теперь, когда еще и Россия намерена перевести экспортные расчеты в рубли, значение доллара в мире так или иначе снижается.

 

Вполне можно допустить, что в ближайшие годы глобальную систему ждут серьезные изменения.

[Алесь]

Операция «Отказ от доллара» началась

 

14:57 30.05.2014 , Дмитрий Адамидов

 

 

Япония и Китай будут напрямую обменивать свои валюты без пересчета в доллары. Следующая - Россия?

 

Отечественную платежную систему нужно создавать по образу и подобию китайской и японской, с тем, чтобы в перспективе она могла заключать соглашения с зарубежными партнерами, а затем можно выходить и на внешний рынок. С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил сегодня на встрече с главой группы ВТБ Андреем Костиным.

 

Схожие инициативы высказывались экспертами и раньше, когда речь только зашла о создании собственной системы на фоне санкций. Но почему именно Китай и Япония? Точно сказать сложно, но хочу обратить внимание на один факт. Еще на прошлой неделе Москва и Пекин договорились об увеличении объема прямых расчетов в национальных валютах, а буквально накануне появилось сообщение о том, что оба восточных соседа с 1 июня отказываются от доллара. Точнее - начинают прямой обмен своих валют без пересчета в американскую валюту.

 

Слово «отказ» пока что следует закавычить, поскольку переход на прямые расчеты между Россией и Китаем, и между Китаем и Японией при условии существующей привязки юаня к доллару принципиально пока ничего не меняет. Но сам по себе факт примечателен.

 

Еще год назад предположи кто-нибудь вслух подобное развитие событий, его просто подняли бы на смех. Ибо трудно было поверит в том, что США, которые за несколько лет до этого фактически запретили Японии продать свои казначейские облигации для ликвидации последствий аварии на Фукусиме, и вообще много лет до этого крайне болезненно реагировавшие даже на разговоры о возможном отказе от гегемонии доллара, возьмут и вдруг промолчат. А в случае с Японией (имея в виду ее фактическую оккупацию с 1945 года), по всей видимости, еще и санкционируют.

 

Предыдущие сорок лет весь мир был убежден «что нельзя просто так взять и отказаться от доллара». Оказывается можно?

 

По правде говоря, я опасаюсь загадывать на этот счет, потому что с некоторого момента перестал понимать логику принятия решений.

 

До зимы 2014 года все было в целом понятно. США печатали деньги (стыдливо называя это «количественным смягчением») и держали низкие процентные ставки, чтобы расходы на обслуживание громадного долга не были слишком уже большими. До поры до времени удавалось избегать высокой инфляции, поскольку деньги шли в основном на фондовый рынок (который в последние годы бил исторические рекорды) и, в общем, данная тактика приносила свои плоды.

 

Когда-нибудь, конечно же, денежная масса все равно вывалилась бы на потребительский рынок, и спровоцировали инфляцию (а возможно и гиперинфляцию) и кучу сопутствующих ей проблем, но на этот случай был припасен современный вариант «перманентной революции». США последние годы последовательно разжигали конфликты везде, где только можно, и в случае чего можно было использовать сценарий «война все спишет». При этом, при Обаме большой войны старались не допускать (слишком дорого), а обходиться медийными истериками и диверсионными операциями.

 

России в этой схеме была уготована роль как раз того последнего рубежа, который будет задействован аккурат перед острой фазой экономического кризиса. Во-первых, потому, что реинкарнация «красной угрозы» - это как раз тот неубиваемый козырь, который спишет все экономические просчеты, а во-вторых, при всей буйной риторике СССР и США, если хотели, прекрасно между собой договаривались все годы «холодной войны». Ну и в российский период в этом отношении преемственность сохранилась. Так что в результате была бы грозная риторика, «холодная война» версия «лайт», но при этом в реальности все было бы нормально. Собственно, американские санкции в связи с Украиной это доказали.

 

Нестыковка в одном. Данный сценарий (условно назову его «гиперинфляционный») не предполагал потери долларом статуса мировой резервной валюты. Доллар бы остался как и был, тем более что США вполне может принудить и ЕС и Японию и Китай к сохранению его статуса. Ничего не мешает это сделать. Но … вероятно что-то пошло не так. Либо на ходу поменялись планы.

 

То есть Украину взорвали, но раньше времени и не так как должно быть (для США было бы идеально, чтобы это получилось как в Сирии).

С начала 2014 года стали сокращать программу «количественного смягчения» - не очень сильно, но в предлагаемой модели это вроде бы делать не логично. Как следствие – в 1 квартале упал ВВП США. А надо понимать что он гораздо более «рисованный» нежели ВВП России, и тем более ЕС: то есть, если американским властям пришлось официально показать спад, значит его просто не удалось закамуфлировать.

 

И теперь приплюсуем упоминавшееся уже соглашение Японии и Китая. Повторюсь - если его подписала Япония, значит - это было согласовано с США.

 

Таким образом, планы меняются и по сути сегодня сами власти США в значительной степени рушат то, что выстраивалось ими начиная с 2001 года.

 

Тут можно вспомнить много чего, но я процитирую классика американской литературы О' Генри: «настоящий трест может лопнуть только изнутри». Самое опасное сейчас для США и для всего остального мира – это «шараханья» и плохо подготовленная импровизации.

 

Это кстати подтверждается и историей СССР, который по факту начал разваливаться не с путчем в 1991 году, а несколько раньше – когда не разогнали демонстрацию в Вильнюсе. Я думаю, прими тогда Горбачев жесткое решение – мы бы и сегодня ходили под красными флагами и принимали бы детей в пионеры. Обратный пример в этом смысле – Китай и события 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

 

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2014/05/30/evro...ollara-nachalas

[Алесь]

Слухи о смерти доллара несколько преувеличены

 

11:05 1.06.2014 , Владимир Панов

 

 

FT: в ближайшее время «зеленый» опять начнет укрепляться, а заменить его в качестве резервной валюты нечем

 

В последние месяцы заблаговременные некрологи доллару появляются в отечественной прессе немногим реже прогнозов погоды. Тема отказа России от американской валюты, будь то во внешнеторговой сфере или на внутреннем рынке, муссируется на каждом шагу. Многократно похороненный доллар, между тем, неплохо себя чувствует и умирать не собирается. Даже напротив: несмотря на долгосрочную тенденцию к ослаблению, пусть и слабую, в скором времени он начнет многомесячное движение вверх. И альтернативы ему в качестве главной резервной валюты и «тихой гавани» нет и не предвидится, если верить свежему прогнозу британской «Файнэншл Таймс».

 

Почему ее аналитики так в этом уверены? Во-первых, ослабление доллара достигло того порога, дальше которого рынкам и Федеральной резервной системе становится невыгодно его поддерживать. Сейчас ФРС сворачивает программу количественного смягчения, и попутно решает, на сколько и какие процентные ставки она будет повышать. Судя по осторожным заявлениям главы Федрезерва Дженет Йеллен, случится это уже в начале 2015 года. На рост доллара будет работать и предстоящее ослабление конкурента-евро – вплоть до обвала – которое неминуемо начнется в июне. Евроцентробанк запланировал снижение базовой ставки и введение отрицательной ставки по депозитам (то есть вы будете доплачивать банку за то, что размещаете там свои деньги). Объявить об этом ЕЦБ может уже 5 июня.

 

Во-вторых, в качестве надежного безопасного актива доллар и долларовые инструменты по-прежнему незаменимы. Американская финансовая система огромна и все еще надежна, но ее ресурсов на всех не хватает, а новые защитные активы, в первую очередь государственные облигации, не появляются. Поэтому в неспокойные для экономики времена спрос на доллар только растет. А в кризисы, даже если они начинаются в США, этот спрос вообще зашкаливает. Вот конец 2008 года: рынок ипотечных бумаг Америки в руинах, банк «Леман Бразерс» рухнул вместе с процентными ставками. Казалось бы, американской валюте сам Бог велел обесцениваться. Но доллар за несколько месяцев подорожал на 27%. Год 2010, кризис в еврозоне: «зеленый» рванул вверх на 20%. А еще через год агентство «Стандард энд Пурс» понизило США кредитный рейтинг. Очень скоро деньги с портретами штатовских президентов стали стоить на 15% дороже. Наконец, когда на днях американский ВВП впервые за три года пошел вниз, доллар, вопреки ожиданиям, почти не сдвинулся с места.

 

Экономист из Корнельского университета Эсвар Прасад называет этот парадокс «долларовой ловушкой». Поскольку спрос на защитные активы растет постоянно (в первую очередь со стороны ЦБ развивающихся стран), а Китай и прочие не спешат отпускать свои валюты в свободное резервное плавание, удары по финансовой системе США всегда поддерживают их валюту. В результате процент облигаций Федрезерва, которые находятся в руках иностранцев, заметно выше, чем тот же показатель для ЦБ Японии или государств еврозоны. Еще лет тридцать назад, когда развивающиеся экономики не играли столь заметной роли, эта ловушка не работала. Теперь же все, что не убивает доллар, делает его сильнее – по крайней мере, пока рынки и центробанки верят в Америку.

 

Поэтому в ближайшие годы американской валютной гегемонии вряд ли что-то угрожает. Говорить «не покупайте доллары» легче всего тем, кому их незачем покупать. Обладатели миллионных и миллиардных состояний одной антиамериканской риторикой не убедишь: часто они не питают теплых чувств к Дяде Сэму, но в первую очередь им важно сохранять свои капиталы, а сегодня это означает держать доллары. Если США уступят Китаю звание крупнейшей экономики мира, и Пекин будет требовать от партнеров перехода на расчеты в юанях, доллару придется гораздо труднее. В свою очередь, предложения по дедолларизации, звучащие в России, от перехода на рублевые расчеты до отказа страховать долларовые вклады, пока не выходят за проектные рамки. Более того, они могут дестабилизировать в первую очередь российские, а не американские финансы. Задача дедолларизации будет решаться Москвой не один год, и возможно, не одно десятилетие, а до тех пор доллар останется стержнем мировой финансовой системы.

 

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2014/06/01/evro...-neskolko-preuv

[Настя]

Как долго доллар будет оставаться резервной валютой

 

Устойчивость доллара в качестве мировой резервной валюты беспокоит многих в последнее время. Однако, на взгляд Каллена Роше, экономического эксперта и основателя ресурса Pragmatic Capitalism, проблема преувеличена.

 

 

Таблица, которую представил управляющий компании DoubleLine Funds Джеффри Гундлах, более известный как "король облигаций", во время своей презентации, демонстрирует, что у каждой резервной валюты есть свой период существования. Мировая экономика динамичная, и доли валют на мировом рынке постепенно изменяются.

 

На текущий момент все участники мировой торговли вынуждены накапливать и формировать долларовые резервы, поскольку экономика США является крупнейшей в мире.

 

Конечно, доллар США не является единственной валютой, которую используют для формирования резерва. Евро также является резервной валютой, и высоки шансы того, что юань может получить такой же статус.

 

Но так как США генерируют 22% всего мирового производства, валюта этой страны играет особую роль в мировой экономике. Накопление выраженных в долларах США финансовых активов позволяет доминировать в глобальной финансовой системе. Фактически США – это крупнейший производитель определенной продукции на определенном рынке в конкретной отрасли, другие участники рынка вынуждены приобретать и формировать резервы производимой крупнейшим игроком продукции. Однако это меняется со временем.

 

Доллар США рано или поздно может утратить статус резервной валюты. Фактически этот процесс уже начался, и доллар постепенно уступает этот статус европейской валюте и валюте Китая.

 

Однако это ни в коем случае не означает, что потеря статуса будет сопровождаться глобальным кризисом и катастрофой в мировой финансовой системе. Доллар будет терять статус резервной валюты постепенно, в то время как другие валюты будут занимать его место. Это лишь означает, что США будут генерировать меньшую долю мирового производства, остальные страны также снизят долю финансовых активов, номинированных в долларах США.

 

Согласно таблице, представленной Гундлахом, доллар может потерять статус резервной валюты в течение ближайших 5-10 лет. В то же время, если учитывать мнение других экспертов, которые считают, что доллар приобрел статус резервной валюты лишь после завершения Второй мировой войны, "падение доллара" может затянуться на 20-30 лет.

 

Эсвар Прасад: преимущество доллара

 

Америка не только самая большая экономика в мире, но также одна из самых развитых. Размер и развитость не всегда совпадают. В 1900-х гг. британский фунт был глобальной резервной валютой, а британская финансовая система самой развитой в мире, хотя экономика Америки была намного больше. В 2020-х гг. Китай, скорее всего, станет крупнейшей экономикой в мире, но не самой развитой.

 

Высокое развитие дает Америке еще одну импликацию: доллар не имеет долгосрочную перспективу роста, чего нельзя сказать о юане. Китай - это все еще экономика, которая пытается догнать. Как только она сократит разрыв в производительности с Америкой, ее обменный курс, с поправкой на инфляцию, начнет резко увеличиваться. Юань укрепился на 35% к доллару с 2005 г.

 

Разумеется, ослабление доллара не радует держателей американских активов. Но доллар – это не средство сбережения. Он также стал популярной валютой фондирования. Банки и транснациональные корпорации занимают в долларах, даже если их основной источник дохода в другой валюте. В связи с тем что никто не хочет брать кредит в валюте, которая постоянно укрепляется, юань становится менее привлекательным для этой роли.

 

Американская валюта, возможно, не сохранит свою стоимость по отношению к другим валютам, но во время экономического стресса привлекательность долларового актива в том, что он сохраняет свою стоимость к долларовому долгу. Доллар – глобальный гегемон отчасти из-за того, что он также глобальный хедж.

[Алесь]

Как обрушить нефтедоллар

08:57 30.08.2014 , Игорь Зуев

 

 

Катализатором в процессе ухода от доллара в торговых взаиморасчетах может стать осложнение отношений между Западом и Россией

 

Об уменьшении роли доллара в мировой финансовой системе говорят часто и много, зачастую предрекая самые мрачные последствия заката эпохи доллара для США и мировой экономики.

 

Однако пока доллар продолжает быть основной резервной валютой в мире, составляя значительную часть международных валютных резервов. Что же до сих пор удерживает американскую валюту на плаву в океане международных финансов? После конца «золотого стандарта» в 1971 году источником силы и надежности доллара стала нефть.

 

Укрепить позиции доллара как мировой резервной валюты помогло сотрудничество с крупнейшими экспортерами нефти в Персидском заливе и странами ОПЕК, которое окончательно устоялось в 1975 году. С тех пор нефтяной рынок претерпел серьезные структурные изменения. Экономический рост в развивающихся странах сделал их одними из крупнейших потребителей нефти. Китай стал крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, опередив США. Также за последние несколько лет важнейшим игроком на рынке стала Россия, заняв первое место по добыче нефти и природного газа. При этом как потребители, так и производители углеводородов продолжают использовать доллар во взаиморасчетах.

 

Такое положение дел начинает постепенно меняться. Например, Китай уже переводит расчеты с некоторыми торговыми партнерами на национальные валюты. Показательным примером может стать газовый контракт с Россией стоимостью 400 млрд долл. Высока вероятность, что рассчитываться за поставки газа страны будут в рублях и юанях. Товарооборот между этими странами приближается к 100 млрд долл., и лидеры Китая и России всерьез рассматривают возможность отказа от доллара в расчетах друг с другом.

 

Напряжение в отношениях между Западом и Россией из-за украинского кризиса, а также между США и Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море лишь ускорит процесс ухода от доллара в торговле между крупнейшими развивающимися странами.

 

История

 

История системы нефтедоллара берет свое начало в 1971 году. Администрация президента Никсона в одностороннем порядке отказалась от привязки доллара к золоту, завершив период Бреттон-Вудских договоренностей, в рамках которых доллар обеспечивался золотом и в любой момент мог быть конвертирован в золото.

 

После отвязки доллара от золота появилось опасение по поводу сохранения высокого спроса на доллар со стороны других стран. Также встал вопрос о госдолге США, который рассматривался как надежный актив в рамках Бреттон-Вудской системы, так как доллар обеспечивался золотом. После отмены этого стандарта долг США переставал быть привлекательным.

 

В начале 1970-х годов доллар плавно обесценивался и достиг минимальных значений к валютной корзине на отметке 85,0. Затем последовал период стабильного роста доллара, что объясняется двумя причинами: высокими процентными ставками в США при главе ФРС Поле Волкере и стратегической договоренностью между США и Саудовской Аравией.

 

Администрация Никсона нашла выход в соглашении между Штатами и Саудовской Аравией. Тогдашний госсекретарь Киссинджер договорился с саудитами о продаже им американского вооружения и предоставлении гарантий безопасности, в том числе от Израиля, в обмен на перевод торговли саудовской нефтью на доллары. К 1975 году примеру саудитов последовали и другие нефтедобытчики из стран ОПЕК.

 

В результате сверхуспешной дипломатии США смогли заменить Бреттон-Вудскую систему привязки к золоту на нефтедолларовый стандарт. Искусственно завышенный спрос на доллары не только сохранился, но и стал расти благодаря растущему спросу на нефть.

 

Как работает система нефтедолларов

 

Существование системы нефтедолларов является одним из ключевых факторов в экономической мощи США, так как она создает внешний спрос на доллары, позволяя постоянно аккумулировать долг без изменения реальной кредитоспособности. Вдобавок к этому рост денежной массы не приводит к разгону инфляции.

 

Система устроена таким образом, что если японский резидент покупает сырую нефть у Саудовской Аравии, то он должен платить долларами, несмотря на то, что США в этой транзакции вообще не были задействованы. Позиции доллара настолько устойчивы, что контракты российского газового гиганта Газпрома с Европой рассчитываются в долларах. Даже торговля между Европейским союзом и Китаем до недавнего времени полностью проходила в долларах.

 

Если страна-импортер по какой-то причине не имеет запаса долларов, то она должна найти способ их получить, чтобы закупать энергоресурсы. Самый простой способ получения долларов — международный валютный рынок. Однако это не самый эффективный способ в плане расходов. В результате многие страны избрали стратегию, направленную на наращивание экспортного потенциала в торговле с США и увеличения валютной выручки.

 

Страны-потребители нефти должны запасаться долларами для покупки нефти, а долларовая прибыль стран-экспортеров нефти оседает в госдолге США.

 

Как результат, существование системы нефтедолларов дает США по крайней мере три преимущества:

 

- Увеличивает международный спрос на доллары

- Увеличивает международный спрос на американские долговые инструменты

- Дает возможность США покупать нефть за валюту, которую сами же могут напечатать

 

Пожалуй, одним из самых занимательных аспектов системы нефтедолларов — это обязательство стран-экспортеров нефти вкладывать долларовую прибыль от торговли в американские долговые инструменты. Этот процесс был назван «нефтедолларовая переработка», термин, придуманный Генри Киссинджером. Результатом этого обязательства стал резкий рост государственного долга США, начиная с 1970-х годов. На данный момент он составляет 18 трлн долл.

 

 

Завышенный спрос на американский госдолг позволяет США поддерживать низкие процентные ставки, что критически важно для потребительского сектора экономики. Переизбыток доллара в финансовой системе и заниженные процентные ставки в США создают структурные дисбалансы в мировой экономике.

 

Падение режима нефтедоллара?

 

Позиции доллара как мировой резервной валюты дают Штатам целый ряд преимуществ. Далеко не всех участников международных отношений это устраивает, и вопрос в том, возможно ли изменить текущую ситуацию. В первую очередь это, конечно, касается Китая.

 

Катализатором в процессе ухода от доллара в торговых взаиморасчетах может стать осложнение отношений между Западом и Россией, что ускорит движение экономического центра мира на восток. Чем больше Запад оказывает давление на Россию, вводя все новые санкции, тем больше будет стимул у России к более тесному сотрудничеству со странами Азии.

 

По некоторым данным, в российском правительстве и деловых кругах активно обсуждается вопрос перевода экспортных операций с доллара на евро, рубли и юани. Ввиду того, что Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и занимает второе место по экспорту нефти, уход от использования доллара может значительно уменьшить роль американской валюты на рынке энергоресурсов.

 

На Китай, обладающий 4 трлн долл. резервов, приходится треть мировых валютных резервов. Несмотря на то, что структура резервов в Китае является государственной тайной, и активную диверсификацию резервов в последнее время, можно с уверенностью говорить, что львиная доля валютных резервов Китая — это доллары.

 

С одной стороны, такая зависимость от доллара является проблемой, так как эти долларовые резервы возвращаются в США в виде купленных Китаем гособлигаций. С другой стороны, для Китая выгодно держать столько долларов для покупки импортируемой нефти. Напомним, что Китай сегодня потребляет 10% мирового экспорта сырой нефти при активном росте потребления.

 

Помимо Китая есть еще один потенциально крупный потребитель энергоресурсов — Индия. Эти страны вместе с крупным экспортером нефти, например Россией, могут существенным образом пересмотреть текущую модель функционирования мирового рынка энергопоставок и использования в них доллара США.

 

 

Согласно данным МВФ, доля доллара в международных валютных резервах упала с 55% в 1999 году до 32% в 2013 году. Доля европейской единой валюты осталась примерно на том же уровне. Такие резкие изменения объясняются ростом валютных резервов в странах, которые не предоставляют данные в МВФ о структуре своих резервов. Две такие страны — Китай и Тайвань, которые аккумулировали резервы в размере 4 трлн долл. и 420 млрд долл. соответственно. Если исключить эти страны, то картина будет следующая: доля доллара упала с 71% в 1999 году до 53% в 2013 году, а доля евро выросла с 17,9% в 1999 году до 32,4% в 2013 году.

 

Как следует из данных исследования банка HSBC, с начала 2014 года мировые компании резко увеличили использование китайской национальной валюты в торговых расчетах. Согласно данным HSBC, сейчас 22% мировых компаний используют юань при расчетах с партнерами, и 60% из них намерены в 2015 г. нарастить объемы таких платежей. Двузначный рост компаний, которые прибегают к расчетам в юанях, зафиксирован в США. В прошлом году таких предприятий было 9%, а сейчас уже 18%.

 

Народный Банк Китая активно развивает сотрудничество с другими крупными центробанками в торговле свопами. На данный момент такие соглашения есть со Швейцарским национальным банком, ЕЦБ и Банком Англии. Дальнейшему развитию юаня будут также способствовать грядущие реформы: постепенная либерализация валютного курса, а также увеличение видов доступных операций. Кроме того, использование юаня при работе с китайскими партнерами исключает валютные риски. Однако пока Китай не проведет более широкую реформу финансового рынка и не либерализует рынки капитала для покупки иностранными инвесторами активов в юанях, роль китайской валюты как потенциальной мировой резервной валюты будет ограничена.

 

Общий товарооборот Китая в прошлом году превысил 4 трлн долл., и Китай обогнал по этому показателю США. Прогнозируется, что уже в 2015 году 30% китайской торговли будет переведено на расчеты в юанях.

 

За последнее время наметилась устойчивая тенденция к уходу от доллара в торговле между крупными странами. Второй крупнейший банк России — ВТБ — заключил соглашение с Банком Китая о взаиморасчетах в местных валютах. Нефтяная компания «Газпром нефть», по некоторым данным, договорилась с большинством своих клиентов о переводе расчетов на евро, а с Беларусью на рубли. «МегаФон» перевел 40% свободных средств в гонконгский доллар. То же самое начал делать и «Норильский никель».

 

В России существует механизм, с помощью которого государство может заставить компании определенный процент торговли вести в рублях вплоть до полного перевода на рубли. В то же время на практике полностью перевести торговлю на рубли можно только при готовности торговых партнеров торговать рублем. Некоторые страны уже выразили такую готовность, например, Китай и Иран.

 

БРИКС — новый полюс экономической силы

 

О странах БРИКС как о новом центре экономического развития начали говорить еще в 2001 году. Сегодня на страны БРИКС приходится 26,7% суши, 42% населения, 28,3% мирового ВВП, 22% добычи нефти, 40% производства с/х продукции и валютные резервы, превышающие 4 трлн долл. Степень экономической и торговой кооперации между странами-членами БРИКС пока достаточно низкая, но недавние договоренности на саммите в Бразилии позволяют всерьез рассматривать БРИКС как крупнейший экономический блок и важного геополитического игрока.

 

На саммите в бразильской Форталезе было принято решение о создании банка развития с капиталом 50 млрд долл. и фонда валютных резервов размером 100 млрд долл. Каждая страна-участница сможет получать разные объемы из фонда. В целом же фонд станет страховочным механизмом для развивающихся стран при резких колебаниях валют.

Создание резервного валютного фонда может стать важной вехой в реализации плана ухода от хранения доллара и долларовых активов.

 

Сегодня развивающимся странам приходится накапливать огромные валютные резервы для защиты от волатильных рынков капитала. Частные инвесторы и финансовые институты стремятся получить надежные и ликвидные активы, и такими активами обычно являются гособлигации. Загвоздка в том, что количество таких активов в мире снижается. В еврозоне страной с низким риском можно считать разве что Германию. Япония и Швейцария ограничивают приток капитала, чтобы не росли иена и франк и не снижалась конкурентоспособность их экспорта. Таким образом, остаются США как основной поставщик надежных и ликвидных активов в виде гособлигаций.

 

Доля стран БРИКС в мировом экспорте выросла с 8% в 2001 году до 16% в 2011 году. С ростом экономик и торговли между БРИКС смысл производить расчеты в долларах будет сходить на нет, что еще больше ускорит уменьшение роли доллара в мировой финансовой системе. На наш взгляд, членство в БРИКС не ограничится Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, а будет расширяться за счет так называемой группы МИСТ — Мексика, Индонезия, Турция и Южная Корея — и других развивающихся стран. Страны БРИКС могут стать локомотивом в антидолларовой кампании, привлекая новые страны, которые заинтересованы в избавлении от долларовой зависимости.

 

Вывод

 

Уровень жизни в США не в последнюю очередь зависит от использования доллара в международной торговле. Если Россия и Китай начнут торговать друг с другом, не используя доллар, а за ними последуют и другие страны, это может нанести непоправимый удар по системе нефтедолларов и глобальной зависимости от долларовых активов.

 

Еще более серьезной угрозой для нефтедолларового стандарта является возможный отказ от него Саудовской Аравии. Тогда вся система рухнет, так как два крупнейших экспортера нефти — Саудовская Аравия и Россия — больше не будут использовать доллар в торговле нефтью. Мировая финансовая система подвергнется серьезной перестройке с неопределенными последствиями.

 

Трансформация мира к использованию нескольких резервных валют и снижению роли доллара не произойдет в одночасье. Этот процесс займет время и может продлиться от нескольких лет до десятилетий. Мы не призываем сию минуту продавать доллар, который в последние месяцы уверенно укрепляется, или американские гособлигации, которые так же демонстрируют устойчивую динамику к росту.

 

Важно другое — долларовая система уже не рассматривается как безальтернативная, и механизм отказа от нее запущен и вряд ли будет остановлен.

[Алесь]

События в Гонконге и битва США за доллар

 

18:49 9.10.2014 , Ольга Щедрова

Ситуация вокруг Украины усилила китайско-американское противостояние.

 

Попытка запустить классический «цветной переворот» в Сянгане (Гонконге) для многих стала неожиданностью.

 

Казалось, Вашингтону, ввязавшемуся одновременно в войну на Украине, санкционное противостояние с Россией, боевые действия против «Исламского государства», сейчас не до обострения отношений с Китаем. Однако США пошли на такой риск….

 

В том, что из гонконгских беспорядков торчат американские уши, вряд ли стоит сомневаться. Об этом говорит, в частности, почти точное совпадение сценариев гонконгской «революции зонтиков» и украинского майдана.

 

СМИ КНР указывали на то, что лидеры движения Occupy Central прошли подготовку по программам американских спецслужб, а само движение зародилось в «Гонконгско-американском центре».

 

Как и в Киеве, акции протеста посещали сотрудники генконсульства США, а глава указанного центра М.Холбрук и гонконгский медиамагнат Джимми Лай, финансировавший организацию беспорядков в Сянгане, близки к одной из ключевых фигур неоконсервативного лобби в Америке бывшему министру обороны США Полу Вулфовицу.

 

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинь заявил: «Мы против любого стороннего вмешательства и иностранной поддержки движения Occupy Central. Мы призываем страны, которые стоят за организацией, тщательно следить за словами и действиями — своими и своих подопечных».

 

А китайский министр иностранных дел Ван И на переговорах с госсекретарем США Дж. Керри твердо дал понять, что другим государствам не следует вмешиваться в события в Сянгане.

 

Стремление подорвать стабильность КНР в Вашингтоне не скрывают. Словно копируя свои заявления по Украине, Дж.Керри призвал Пекин проявить сдержанность по отношению к участникам массовых акций протеста и позволить им мирно выражать свое мнение. Снова блокирование административных зданий объявляется мирными акциями, а попытки властей навести порядок провозглашаются насилием над гражданами…

* * *

Через несколько дней, 17 октября, государственный долг США в очередной раз достигнет установленного потолка в 16,7 трлн. долл. – и снова будет поднят, поскольку ни сами американцы, ни кредиторы США не заинтересованы в неконтролируемом коллапсе американской экономики.

 

В то же время накапливание долгов не может продолжаться бесконечно. По мнению банкира и финансового консультанта Дж. Рикардса, при продолжении существующей политики следующий кризис разразится «через год или два, но шесть лет ждать не придётся».

 

Между тем Пекин, отклонив предложение Вашингтона о создании «Большой двойки» (США – КНР), в сентябре 2013 г. объявил о собственном проекте евразийской интеграции – Новом шелковом пути. Помимо дружественных КНР государств Центральной Азии и России предполагалось участие в этом проекте и Украины.

 

Во время визита бывшего президента Украины В.Януковича в Китай в декабре 2013 года между Пекином и Киевом была достигнута договоренность о строительстве китайцами в Крыму, в районе Евпатории, глубоководного порта с грузооборотом 140 млн. тонн в год и глубоководного канала, а также аэропорта, верфей, НПЗ, завода по производству СПГ и других объектов.

 

В ноябре 2013 г. Центробанк Китая принял решение о том, что «накопление иностранной валюты более не отвечает интересам Китая» и нанес удар по такому финансовому инструменту США, направленному против золота, как виртуальная валюта Bitcoin. Центральный банк КНР выпустил официальное заявление о том, что финансовые организации страны не имеют права торговать Bitcoin. Между тем на китайских площадках проводится примерно 62% от общего объема всех операций с Bitcoin в мире.

 

Не могут не опасаться в США и проводимой Китаем политики накопления золотовалютных резервов, которое расценивается в Пекине как одна «из ключевых стратегий Китая независимо от того, требуется это для экономической безопасности государства или для ускорения интернационализации юаня». В КНР действует Шанхайская золотая биржа, торги на которой ведутся за юани.

Кроме того, китайские банки приняли новые стандарты Базельского комитета по банковскому надзору «Базель-3», в соответствии с которыми золото признано полноценным финансовым активом, который при расчете собственного капитала котируется как самые надежные казначейские бумаги или наличные. Банки же США и Западной Европы, за исключением Швейцарии, оказались не готовы к принятию новых правил, которые вступили в силу с 1 января 2013 г.

 

Опасность для доллара усиливается еще и значительным присутствием в банковском капитале Гонконга Ротшильдов, давно вынашивающих план возвращения к золотому стандарту, что означало бы полный крах ничем не обеспеченного доллара. Например, в 2000 году связанный с Ротшильдами банк Standard Chartered купил розничный бизнес рокфеллеровского Chase Manhattan Bank в Гонконге, вытеснив американских конкурентов из Китая.

* * *

Многочисленны риски для доллара США существовали и раньше, но ситуация вокруг Украины усилила китайско-американское противостояние.

 

Москва и Пекин приняли решение о переходе во взаиморасчетах на национальные валюты. В дополнение к достигнутой в 2012 г. договоренности Китая и Японии аналогичное решение принято и для торговли Китая с Аргентиной в юанях. Общий объем валютных свопов составит 11 млрд. долл.

 

Делает шаги к отказу во внешней торговле от доллара и Россия. Как заявил президент РФ В.Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», страна намерена активно переходить на национальные валюты при внешнеэкономических расчетах с Китаем и другими партнерами. «Газпром нефть» уже осуществила первую пробную поставку нефти за рубли в Китай, две – в Европу.

 

Для полного перехода торговли черным золотом на рубли необходимо будет создание бирж, которые будут устанавливать цены на нефть в рублях, что должно послужить укреплению курса российской валюты и ослаблению нефтедоллара.

 

Впечатляют последние события на рынке золота. 19 сентября 2014 г. прошли первые торги на Шанхайской золотой бирже, в которых приняли участие 40 иностранных компаний. Новая биржа имеет 58 сертифицированных хранилищ, расположенных в 36 городах Китая. Большой поток физического золота, в отличие от обезличенного золота на бирже в Лондоне и фьючерсов в Нью-Йорке, делает китайскую биржу серьёзным конкурентом.

 

К тому же расположенная в Гонконге Китайская золотая и серебряная компания (КЗСК) объявила, что планирует построить новое огромное хранилище для драгоценных металлов в Шэньчжэне, что позволит объединить золотые рынки Шанхая и Гонконга. Старт проекта намечен на 13 октября 2014 года.

 

Не объясняет ли это, почему 30 сентября полыхнул Гонконг?

 

Благодаря высокой обеспеченности юаня, китайская валюта получает и международное признание. Так, Министерство финансов Великобритании объявило о выпуске первых облигаций в юанях, доходы от которых станут частью иностранных резервов Великобритании в фонде стабилизации валюты. Рассматривает возможность добавления юаней в качестве одного из своих резервных активов и Швейцарский национальный банк. В 2015 году возможно включение юаня в состав «специальных прав заимствования» МВФ.

 

Параллельно и другие страны наращивают свой золотой запас. Согласно обзору Всемирного совета по золоту World Gold Council, за последние 6 месяцев Россия увеличила свои запасы на 54 тонны и вышла на пятое место по объемам запасов золота в мире. Внушительный объем золота в 24,7 тонны приобрел Национальный банк Казахстана.

 

По мнению представителя Официального форума валютных и финансовых учреждений Д.Марша, тенденция накопления золота в России и Казахстане может быть частью скоординированной денежно-кредитной политики. Действительный размер золотых резервов Китая неизвестен. Когда Пекин предоставит обновленную информацию о своих золотых запасах, можно будет судить и об объединенных запасах золота России, Китая, Казахстана и других членов ШОС.

 

Не будем гадать, много ли шансов у бумажного доллара выдержать в борьбе с обеспеченными золотом валютами, но, скорее всего, вопрос этот будет решаться не столько в сфере финансов, сколько в геополитических столкновениях. Решимость США дать бой попыткам покончить с гегемонией доллара находит подтверждение на Ближнем Востоке, Украине, в Сянгане, но на стороне государств Евразии сражается само время. Вполне по-китайски.

 

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2014/10/09/mezhdunarodnyi-valyutnyi-fond-mvf/749434-sobytiya-v-gonkonge-i-bitva-ssha-za-do

[Алесь]

Стиглиц: укрепление доллара может стать губительным для экономики США

 

 

МОСКВА, 10 октября – РИА Новости. Экономика США развивается очень «посредственно», а укрепление доллара может оказаться губительным для нее, поставив экспортеров страны в невыгодное положение по отношению к конкурентам, заявил в интервью CNBC профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц.

«Удивительно, что рост так низок, несмотря на тот факт, что… у нас есть несколько очень сильных достижений», — отметил он, имея в виду открытие месторождений природного газа и процветание высоких технологий в стране.

 

По мнению экономиста, уровень безработицы в США будет снижаться, однако «вовлеченность рабочей силы очень низка, многие американцы хотели бы полного рабочего дня, но не могут получить его».

 

Что касается европейской экономики, то ей угрожает рецессия, полагает Стиглиц.

 

«Жесткая экономия – неверный рецепт для восстановления экономики еврозоны», — сказал он. К несчастью, добавил экономист, европейские лидеры, в частности, в Германии, не понимают, что именно жесткая экономия является причиной стагнации.

Мягкая кредитно-денежная политика также не может быть ответом на проблемы американской и европейской экономик, считает Стиглиц. «В чем мы действительно нуждаемся, это в налоговых стимулах», — сказал он.

 

Лишь перспективы китайской экономики не вызывают тревоги, вероятность кризиса в ней невелика, полагает Стиглиц. Китай «сидит на мультитриллионах долларов резерва Они могут использовать его для стимулирования экономики, если дела пойдут плохо», — сказал эксперт.

[Алесь]

Эксперты ждут резкого падения доллара

 

07.11.2014 11:50

«Обострение ситуации на Украине — топ-новость сегодняшнего утра в терминалах Bloomberg. Соответственно, это ещё один удар по рублю, который ослабляется уже темпами по 2-3% в день. Давление будет оказано и на российский рынок акций. Эскалация напряжённости в соседней стране, грозящая вылиться в полномасштабные боевые действия, способна положить конец попыткам начать восстановление на российском рынке акций», — заявил 7 ноября главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

 

«Мы привыкли смотреть на наш рынок и наши бумаги через терминал Московской биржи, где бегут рублёвые котировки акций и рассчитывается такой же рублёвый Индекс ММВБ. Однако, большая часть инвесторов в российские активы — иностранцы. Они смотрят и оперируют ценами в долларах США. В период относительной стабильности на валютном рынке тенденции рынка, что в рублях, что в валюте, одинаковые. Совсем другое дело в условиях 40%-ной девальвации национальной валюты. Если по Индексу ММВБ мы вчера подошли к максимальным значениям года, то Индекс РТС (валютный индикатор российского фондового рынка) вчера обновил минимум текущего года. Тот самый мартовский экстремум, перед референдумом о статусе Крыма, когда риск ввязывания России в конфликт на Украине был максимальным. Сейчас мы вновь на тех же значения по Индексу РТС, риски — те же, только добавились проблемы падения цен на нефть и закрытия внешних рынков капитала, которые привели к стремительному ослаблению курса рубля. Напомню, что в середине марта курс доллара был 36,7 рубля — это был исторический максимум. Спустя 7,5 месяца за доллар дают уже 47 рублей», — пояснил эксперт.

 

По его словам, на валютном рынке ситуация близка к панике, которая угрожает стабильности финансовой системы. Он считает, что ЦБ в самое ближайшее время будет вынужден вмешаться в процесс.

 

Как отмечает аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Алексей Михеев, 6 ноября падение рубля достигло апогея — только за один день доллар-рубль вырос с 44,90 до 46,60, то есть на 1,70 рубля, или 3,7%. «При этом цены на нефть находятся на уровнях последних двух дней, на отметке 82,54 в моменте. Если цены на нефть упали с начала года на 25%, с отметки 111 долларов за баррель, то курс пары доллар-рубль вырос с начала года на 41,6%, от 32,89 на открытие года. То есть, как ни крути, падением цен на нефть происходящее не объяснить. Тем более что в кризис нефть вообще падала в четыре раза, то есть на 75%, с максимума на 147,50 до минимума на 36,20, а рубль-доллар в кризис вырастал лишь на 58%, с минимума на 23,05 до максимума на 36,55», — обратил внимание аналитик.

 

Он полагает, что дело именно в том, что Центробанк решил поиграть в игру под названием «свободное курсообразование рубля»: «Однако непонятно, почему для этого был выбран момент высокой геополитической напряженности и падения цены на нефть. Если цель была в том, чтобы обесценить рубль, то, определенно, эта цель достигнута. Причем достигнута интересным способом — в кризис ЦБ РФ удержал рубль от падения, потратив треть резервов или 200 млрд долларов, а в этот раз ЦБ потратил с начала года уже 100 млрд долларов (или пятую часть), но никакого результата в остановке падения рубля не достиг. Довольно трудно декларировать все больший переход к гибкому курсу рубля и одновременно надеяться, что интервенции принесут определенный результат».

 

Михеев уточнил, что в марте (в момент запроса президентом разрешения о вводе войск на Украину) ЦБ остановил падение рубля просто «на раз», объявив о том, что сдвиг бивалютной корзины будет требовать 1,5 млрд долларов интервенций. Теперь же ЦБ РФ вообще объявил о том, что будет проводить ежедневно интервенций не более чем на 350 млн долларов.

 

Аналитик добавил, что для рынка Forex (особенно докризисного) падение валюты на 3% в день — не есть что-то сверхординарное, но россияне таких движений не видели с кризиса 1998 года. «Но сейчас ситуация принципиально другая. Россия была и остается второй в мире после Китая по размеру ежемесячного профицита торгового баланса (по данным за август — профицит 15,8 млрд долларов). То есть валютная выручка от экспорта в страну поступает и перекрывает даже мощнейший отток капитала из страны. Хотя к июню 2014 года отток капитала из страны составил 74 млрд долларов, за те же полгода суммарный профицит торгового баланса дал 102,3 млрд долларов. Если говорить о том, что рубль ослаблялся ради поддержки бюджета, следует помнить, что за 9 месяцев 2014 года (январь — сентябрь) профицит бюджета России составил 2,1% ВВП. То есть с пополняемостью бюджета проблем до сих пор вообще не было. Так что, на наш взгляд, Центробанку надо бы что-то предпринять для остановки падения рубля, чтобы реабилитироваться. Вероятно, такая попытка и была предпринята 30 октября, когда курс упал на 2,5 рубля за один день. Однако, как сейчас понятно, эта коррекция была использована спекулянтами только для открытия новых коротких позиций по рублю. Мы полагаем, что ЦБ все-таки должен сделать повторную попытку наказать спекулянтов, и ждем резкого падения доллара, подобно прошедшему 30 октября, благо, как показали те движения, рынок на самом деле очень тонкий», — резюмировал Михеев.

Между тем среди населения нарастает паника в связи с темпами падения курса рубля. Кто-то пытается покупать доллары и евро, другие опасаются значительного роста цен на товары. Есть и те, кто в ожидании падения курса доллара хочет, напротив, выиграть и ищет момент, чтобы продать американскую валюту. Совет экспертов один: если вы живете в России, то и средства на жизнь лучше хранить в рублях.

Добавим, что на открытии торгов на Московской бирже 7 ноября доллар уже превысил отметку в 48 рублей, а евро взлетел до 60 рублей (накануне уже поднимался до 58 рублей).

[Irishka]

Во время пошло....когда вижу эту тему про "бедный, бедный доллар" - сразу реакция- ну нефига себе он бедный?!!! взлетел за последние несколько месяцев на 35%!!!! Это рубль наш бедняга бедная (((

[Алесь]

Юань против доллара

 

("Экономическое обозрение", Узбекистан)

Виктор Абатуров

10/11/2014

Доллар — цитадель американского капитала и экономической мощи Америки. Последние лет десять ему неоднократно предрекали скорый конец, особенно в ходе кризиса. На этапе лихорадочной деятельности «большой двадцатки» даже всерьез обсуждался вопрос создания мировой резервной валюты на базе депозитарных расписок МВФ, то бишь СДР, но, как всегда, толком ни о чем не договорились, и все эти попытки «канули в Лету». Сейчас о них уже никто не вспоминает. Тем не менее, опасения за судьбу доллара вновь начинают множиться, хотя экономическая форма Америки уже вновь вполне спортивная, а печатный станок ФРС последовательно снижает свои обороты. Причина этому — появление на горизонте реального конкурента доллара. Китайский юань стремительно укрепляет свои позиции в мировой торговле.

 

Стремительное наступление юаня

 

Одной из центральных задач реформ, обозначенных на Третьем пленуме ЦК Компартии Китая в ноябре 2013 года, является ускорение процесса достижения конвертируемости юаня. Важная роль в этом отводится Шанхайской зоне свободной торговли, где допускается открытие счетов как в юанях, так и в иностранных валютах. С начала этого года ряд банков, в том числе «Стэндарт Чартерд», «Ситибанк» и Эйч-Эс-Би-Си, и китайские банки, в частности, Шанхайский банк развития «Пудун», через свои представительства в Шанхайской ЗСТ предоставляют услуги по операциям в юанях. В феврале Центробанк Китая одобрил также в этой зоне проведение платежными системами международных операций, деноминированных в юанях. В списке операторов, получивших разрешение на подобные транзакции, значатся: AllinPay, 99Bill, ChinaPay, Orient Electronic Payment и Shengpay. В середине июня Китай одобрил проведение прямых торгов между юанем и британским фунтом стерлингов, который наряду с долларом США, японской иеной, новозеландским и австралийским долларами, начал торговаться в Шанхае.

 

Не менее активными темпами идет продвижение юаня и в других странах. В апреле Народный банк Китая в пределах всего лишь одной недели подписал меморандумы о создании системы расчетов в юанях с Банком Англии и Немецким федеральным банком, что выдвигает две крупнейшие финансовые площадки Европы — Лондона и Франкфурта-на-Майне — в качестве офшорных юаневых расчетных центров. Еще ранее офшорными центрами китайской валюты стали Гонконг, Сингапур и Тайвань. Китай заключил соглашения о валютном свопе как минимум с 20 центральными банками других стран, включая национальные банки Японии, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии, Аргентины и Малайзии, а также с Европейским центральным банком.

 

Эксперты HSBC указывают, что повышение роли китайской валюты в мире будет проходить в три этапа: сначала юань должен стать мировой торговой валютой, затем инвестиционной и, наконец, мировой резервной. Уже сейчас активно создаются рынки инвестиционных продуктов в китайской валюте: акций, облигаций, биржевых инвестиционных фондов, краткосрочных финансовых инструментов.

 

Процесс этот идет весьма стремительно. На конец прошлого года Deutsche Bank оценивал среднедневной оборот юанями в $3,5-4 млрд., то есть он вырос за год более чем в три раза. Не менее впечатляющим является скачок в использовании юаня как средства платежа. По данным SWIFT, в феврале 2014 года китайская валюта занимает 7-е место с долей рынка в 1,39%, в то время как в 2012 году она занимала лишь 20-е место.

 

С начала 2013 года наблюдается мощный рост рынка опционов в юанях. Ежедневный оборот торгов валютными опционами к концу 2013 года составил $7 млрд. То есть за последние 3 года ежегодный рост составил 780%. Более того, по обороту рынок юаня превзошел даже традиционно крупные опционные рынки корейской воны, малайзийского ринггита и тайваньского доллара, став самым торгуемым опционным рынком в Азии.

 

В качестве резервной валюты позиции юаня также стремительно усиливаются. В банке Standard Chartered отмечают, что как минимум 40 центральных банков с целью диверсификации резервов уже сделали вложения в юань или готовятся к этому. Растет роль юаня и как средства вложений. К примеру, если вклады в юанях в банковской системе Гонконга в 2008 году составляли лишь 1% от всех вкладов, то сейчас уже 12%. Значительные перспективы расширения международной торговли в юанях в Китае связывают с продвижением проекта экономической полосы Шелкового пути, который призван способствовать «процессам финансирования прямых инвестиций, созданию офшорных рынков валютных свопов и юаней». Предполагается, что этот процесс «может пойти по двум путям: во-первых, активно содействовать расчетам в юанях в сфере энергетики; во-вторых, расширять и увеличивать долю китайских инвестиций и кредитов в экономической полосе Шелкового пути» (куда входит и Центральная Азия). Так считает заместитель директора-распорядителя Международного валютного института Народного университета Китая Ту Юнхун.

 

Юань и рубль сближаются

 

Кризис в отношениях России и США по поводу несхожести взглядов на ориентации Украины и санкции в отношении России ведут к тому, что Россия все осторожнее относится к сотрудничеству с Западом в финансовой сфере, к использованию доллара и вложениям в долларовые активы. И это открывает перспективы для расширения партнерства с Китаем в области финансов и использования рубля и юаня во взаимных расчетах. Российские депозиты в США в марте сократились до $8,4 млрд., по сравнению с $21,9 миллиарда на конец февраля. Российские деньги уходят не только из банковских депозитов в США, но и из американских казначейских облигаций. В марте 2014 года Россия сократила вложения в гособлигации США на 20% — с $126 миллиардов до $100 миллиардов. Аналитики предположили, что Россия переместила десятки миллиардов в treasuries в депозитарий за пределами США, в частности в Бельгию, которая за последний год неожиданно вышла на третье место по объему принадлежащих ей казначейских облигаций США — вслед за Китаем и Японией.

 

Президент Владимир Путин призвал Китай совместно подумать о надежном размещении золотовалютных резервов обеих стран. «Для нас очень важно рационально и надежно размещать эти ресурсы. И мы должны вместе подумать над тем, как это сделать, имея в виду весьма непростую ситуацию в мировой экономике и турбулентность, которую мы наблюдаем», — отметил Путин. Намек более чем прозрачен, если учесть, что резервы Китая и России преимущественно размещены в долларовых активах. Также он призвал задуматься о расширении использования во взаимной торговле рубля и юаня.

 

В ракурсе этого российский банк ВТБ подписал договор с Банком Китая о том, что операции между ними будут идти в рублях и юанях, а не пересчитываться в доллары. В мае филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, провел первую трансграничную операцию в юанях КНР на сумму 20 миллионов юаней. Теперь клиенты банка ВТБ в России могут осуществлять расчеты с китайскими контрагентами в юанях, используя счета в шанхайском филиале, а также размещать депозиты в КНР. А клиенты ВТБ в Китае получают возможность рассчитываться юанями с российскими экспортерами, имеющими счета в банке.

 

Западные СМИ стали бить тревогу, что крупные российские компании готовятся переключить свои контракты на юань и другие азиатские валюты, опасаясь того, что из-за санкций Запада они будут выдавлены с долларового рынка. В частности, в мае прошло сообщение, что многие партнеры «Газпромнефти» согласились на перевод контрактов в евро и юани. А власти Северной Кореи и России договорились начать взаимные расчеты в рублях уже в июне месяце, что, по их ожиданиям, должно способствовать ускорению и облегчению двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Наконец, 3 июня Россия и Китай договорились о формировании совместного рейтингового агентства, чтобы создать противовес англосаксонским рейтинговым компаниям Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. А российский Центробанк активно работает над созданием национальной платежной системы в целях снижения зависимости страны от западных компаний, таких как Visa и MasterCard.

 

Китайский аналитик Чэн Явэнь в газете «Бэйцзин циннянь» характеризует влияние событий вокруг Украины на юань следующим образом: «Много ли людей задумывалось о том, что в ближайшем будущем китайский юань станет международной валютой? За эти годы китайцы уже привыкли к доллару, евро и иене, но пока не к юаню. Однако углубление украинского кризиса постепенно вывело китайскую валюту на мировую арену. Отказ РФ от валюты США может создать образцовый эффект, который приведет к не долларовым энергетическим сделкам на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке». А это с позиций сохранения роли доллара весьма опасная перспектива.

 

Сомнения в долларе

 

На фоне подобного внимания к юаню «акции», если так можно выразиться, доллара падают. Согласно отчету МВФ, на конец прошлого года 33% от общего числа мировых резервов номинировано в долларах, но еще в 2000 году 55% всех запасов было номинировано в долларах. С 2003 года развивающиеся страны увеличили вложения в другие, отличные от доллара, валюты на 400%. Для развитых стран этот показатель вырос на 200%. И даже сами американские компании все чаще обращаются в сторону юаня. По данным межбанковской системы платежей SWIFT, США вышли на третье место в мире после Сингапура и Великобритании по объемам использования китайской валюты. В этом году доля использования юаня в сделках между США и Китаем, по сравнению с апрелем 2013 года, выросла с 0,7 до 2,4%. При этом в апреле 2014 года объем платежей США с использованием китайской валюты в годовом отношении увеличился на 327%. Общая доля платежей в юанях с американской стороны в общемировом плане выросла с 1,3% в апреле 2013 года до 2,6% к апрелю 2014-го.

 

Наступлению юаня и ослаблению позиций доллара в той же Европе способствуют и определенные трения между атлантическими союзниками по тому или иному поводу. К примеру, история с французским банком BNP Paribas, на который США наложили многомиллиардные штрафы за нарушение режима санкций в отношении Ирана. Это вызвало настолько острую реакцию Франции, что глава Банка Франции Кристиан Нуайе, который также является членом управляющего совета Европейского центрального банка, заявил следующее: «Мы могли бы сказать, что компании проявили бы максимальный интерес, чтобы перейти к проведению торговых операций в других валютах. Возьмем для примера торговлю между Европой и Китаем — давайте осуществлять ее при помощи евро или юаня и откажемся от доллара. Этот шаг будет иметь последствия». Аналитики тут же забеспокоились и пришли к выводу, что если BNP Paribas приостановит долларовые сделки, то «рынок сильно пострадает». Если уж политические союзники США призывают отказываться от использования доллара, то действительно мир сильно меняется.

 

Риски растут

 

На фоне всего происходящего усиливаются опасения по поводу стабильности всей мировой финансовой системы. Аналитики указывают, что если Китай, Россия или какой-то еще крупный держатель ценных бумаг американского казначейства внезапно начнет их продавать, то учетные ставки резко упадут и на рынке возникнет хаос. Джеймс Рикардс говорит о скором «коллапсе международной монетарной системы». Одним из ключевых признаков ее расшатывания он называет действия России, которая хочет бросить американскому доллару вызов на мировой арене, но начнется все, когда «лопнет пузырь» на золотом рынке. В этой связи особые опасения возникают по поводу того, что специализированная биржа в Шанхае получила разрешение от Народного банка на запуск международной торговой системы драгоценными металлами. Предполагается, что это позволит Китаю более успешно диверсифицировать свои резервы, постепенно избавляясь от американских казначейских обязательств без ущерба для своей экономики, что, естественно, приведет к крупным финансовым неприятностям для Америки и ослаблению позиций доллара.

 

Финансовый аналитик Джим Уилли считает, что 2014 год станет определяющим для США, и в этом году многое кардинально изменится. «Все восточные страны восстают против доллара. Эмбарго, введенное против Ирана в 2012 году, подтолкнуло Иран и Индию к союзу. Кроме того, сегодня Россия и Иран готовятся подписать соглашение о ведении торговли в обход доллара». Свое негативное отношение к господству доллара высказывает и бывший главный экономист Всемирного банка Джастин И-Фу Линь, который полагает, что доллар является источником всех финансовых кризисов. «Доминирование доллара является основной причиной глобальных финансовых и экономических кризисов», — говорит он.

 

Но если существующие опасения справедливы и данные процессы продолжат стремительно развиваться, то они будут нести с собой высокие геоэкономические и геополитические риски. И в Китае это, похоже, понимают. Уже вышеупомянутый китайский аналитик Чэн Явэнь предупреждает об этом: «Китайцам следует осознать влиятельность юаня. Наступила новая эпоха, нужно подготовиться к ней, как психологически, так и системно. Вместе с этим, в этом вопросе надо соблюдать достаточную бдительность. На политическом уровне, когда Ближний Восток, Африка и Латинская Америка выразят намерение использовать юань или другую валюту вместо доллара в энергетических сделках, тогда возрастет геополитическая напряженность, КНР следует заблаговременно подготовиться к подобной ситуации». Характерно и то, что о геополитических рисках заговорили и инвесторы. По данным опроса Банка Англии, геополитический риск впервые вошел в семь наиболее тревожных рисков для финансового рынка Великобритании, заняв второе место нового экономического спада в Британии или во всем мире. Но это, видимо, вполне закономерно. Когда геоэкономические проблемы ведущим игрокам не удается решать с помощью экономических мер и решений, они не задумываясь переходят к использованию геополитических инструментов. Мир геоэкономики уступает место миру геополитики. Впрочем, это уже заметно.

[Настя]

Эксперт по рынку золота Джеймс Терк дает неоптимистичный прогноз для доллара

 

USAWatchdog - Американское издание

Джеймс Терк говорит, что доллар США не сохранит своих сильных позиций по целому ряду причин

Он отмечает: «Канада, один из ближайших союзников Америки, только что подписала торговое соглашение, в соответствии с которым ее сделки с Китаем будут заключаться в юанях и канадских долларах. Это означает, что доллар США использоваться не будет. Таким образом, прогноз для доллара является плохим, несмотря на наблюдающееся в настоящий момент его усиление. Это печально, и, по-моему, означает плохое предзнаменование для доллара в перспективе».

 

Эксперт продолжает: «Разумеется, правительство США будет предпринимать все, что в его силах, чтобы защитить позиции доллара, а это означает введение более жесткого контроля над движением капитала. Некоторые меры этого контроля уже введены. Так, для граждан США стало почти невозможным приехать в Европу и открыть здесь банковский счет. Европейские банки просто больше не желают иметь дела с американцами.

Другой вид этого контроля заключается в том, что 16 триллионов долларов, находящиеся за пределами США, не могут быть возвращены на территорию Америки и истрачены здесь. Случись подобное, эти зарубежные доллары резко обесценили бы отечественные, поскольку они не обладали бы аналогичной покупательной способностью, если бы были израсходованы в США». Однако, разве это не означало бы дефолт, который привел бы к краху доллара? Терк объясняет: «Это не вызвало бы краха отечественного доллара. Это вызвало бы обвал международного доллара по отношению к отечественному. Отечественный доллар в любом случае будет подвергнут инфляции в долгосрочном периоде. А вот это уже окажет мгновенное воздействие на доллары вне США, что действительно может привести к дефолту».

Как долго это может продлиться? Терк возвращает нас на сто лет назад к моменту зарождения Федеральной Резервной Системы (ФРС) и говорит: «Одной из главных обязанностей правительства является поддержка стабильной покупательной способности доллара. Сегодня доллар соответствует одному пенни образца 1913 года по покупательной способности. Это говорит о крайней степени его обесценивания. Эта общая картина очень важна, поскольку инфляция и снижение реальной стоимости доллара продолжались в течение ста лет. Кто-то возразит, почему бы этому не продолжаться еще сто лет? Если вспомнить пример Римской Империи, динарий обесценивался сто лет до тех пор, пока не рухнул. Подобные процессы не могут продолжаться неограниченно долго. Главное здесь — это размер долга, накопленного в финансовой системе, и количество денег, расходуемое политиками. Причина, по которой у нас нет гиперинфляции, заключается в том, что правительству США удается удерживать сумму своей задолженности ниже ее реального значения за счет нулевых процентных ставок. Мы идем по натянутой веревке, это чревато серьезными последствиями. На мой взгляд, нас ожидает дальнейшее обесценивание валюты».

 

Касаясь цен на золото, Терк заявляет: «Нью-Йоркская товарная биржа — это просто аттракцион. Это всего лишь рынок бумаг. Настоящее действие происходит в Лондоне. Здесь можно получить огромную скидку за согласие на перенос расчётов по срочной сделке. Если кто-то захочет сделать крупный заказ, скажем, в объеме 50 миллионов долларов, на физическое золото, он не получит металл на следующий день. Ему придется подождать некоторое время. Для меня это означает, что цена золота ниже реальной. То же самое происходит и с серебром. В результате, полагаю, цены сильно вырастут к концу года».

Терк продолжает свои размышления о долларе: «Сейчас мы наблюдаем напряжение вокруг доллара, все эти скачки курса, в настоящее время происходит временное усиление, но в конце концов доллар рухнет. Ведь раньше или позже люди поймут, что эта валюта больше не заслуживает доверия».

[Мaxор]

В Госдуму внесен закон, запрещающий россиянам пользоваться долларами

 

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран - евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д.

 

 

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран - евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д.

По истечении года долларовые счета закроют автоматически, а обнаруженные полицией, таможенниками, налоговиками, пограничниками или сотрудниками ФМС наличные доллары будут изыматься.

 

Впрочем, стоимость изъятых долларов все же предлагается возмещать. Правда, не сразу, а лишь в течение 30 календарных дней "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти".

"Единственным наказанием для нарушителей закона станет временное изъятие денежных средств, что является соразмерной мерой ответственности за неисполнение положений законопроекта", - отмечает разработчик закона, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Михаил Дегтярев.

 

Купить наличные доллары на территории РФ после вступления закона в силу россияне не смогут вообще, а необходимость покупки безналичных долларов придется доказать. Уважительной причиной будет считаться, например, выезд за границу. Правда, лишь в такую страну, где доллары принимают охотно, а своей валюты нет вовсе. Тем же, кто едет, к примеру, в одну из стран ЕС, доллары, по мысли законодателей, не нужны - хватит и евро.

"Покупка долларов США туристами и гражданами, направляющимися в служебную командировку, чаще является привычкой, нежели необходимостью. В 2012г. из 50 наиболее популярных направлений выезда российских граждан за рубеж только 11 направлений приходились на страны с низким уровнем долларозамещения.

Таким образом, абсолютное большинство российских туристов предлагаемые ограничения не затронут. Покупка долларов США для поездок в иностранные государства с высоким уровнем долларозамещения не имеет практического смысла", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме ЕС, к "странам с высоким уровнем долларозамещения", поездка в которые не дает права на покупку долларов, законопроект относит Абхазию, Албанию, Алжир, Андорру, Египет, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Грузию, Иран, Исландию, Китай, КНДР, Лихтенштейн, Македонию, Марокко, Монако, Монголию, Норвегию, Сан-Марино, Сербию, Тунис, Турцию, Черногорию, Швейцарию и Южную Осетию, а также все государства СНГ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что свободное распространение на территории России долларов США препятствует популяризации рубля и мешает ему стать полноценной мировой резервной валютой. Да и сам факт того, что многие россияне предпочитают хранить в долларах свои сбережения или их часть, авторы законопроекта считают опасным для страны.

 

"Если госдолг США будет расти такими же темпами, крах долларовой системы произойдет в 2017г. Сразу после выборов новый президент США примет историческое решение о реструктуризации государственного долга по ценным бумагам Казначейства США. Особенно пострадают страны, которые своевременно не избавились от долларовой зависимости.

С учетом вышеизложенного крайне опасным является факт роста доверия к доллару США среди граждан России. Государству придется помогать российским владельцам долларов, как обманутым вкладчикам банков 1990-х гг. и жертвам финансовых пирамид. Однако такая помощь окажется тяжелым бременем для федерального бюджета. Потребуется сократить бюджетные ассигнования по другим целевым направлениям, что негативно отразится на социально-экономическом развитии России", - отмечается в документе.

 

Заблаговременно избавив россиян от чуждых им "зеленых", М.Дегтярев рассчитывает защитить их интересы от "негативного влияния разваливающейся американской долговой пирамиды". Особо отмечается, что предлагаемые ограничения оборота и хранения долларов США не распространяются на валютные операции, осуществляемые Центральным банком РФ, правительством РФ, МИД, Минобороны, Службой внешней разведки и ФСБ.

 

Напомним, что в августе 2013г. президент Сирии Башар Асад подписал указ о запрете использования иностранной валюты в финансовых операциях на территории республики. Продавцы, которые нарушат запрет, могут получить 10-летний тюремный срок. Кроме того, им грозит серьезный штраф, который в два раза превышает объем сделки с запрещенной валютой.

[WildWind]

 

В Госдуму внесен закон, запрещающий россиянам пользоваться долларами

 

 

 

А вот это, по-моему, нарушение прав человека)))

[Алесь]

А каких прав?

 

Вот ты не покупаешь НИЧЕГО немецкого...

 

Этим ты тоже нарушаешь права граждан Германии!!!

[WildWind]

А каких прав?

 

Вот ты не покупаешь НИЧЕГО немецкого...

 

Этим ты тоже нарушаешь права граждан Германии!!!

Когда я не покупаю, в моей стране - это мой выбор. Когда мне запрещают покупать - это нарушение моих прав свободы выбора.

[Irishka]

А вот это, по-моему, нарушение прав человека)))

Рая, рекомендую пройти по предложенной ссылке и глянуть на ДАТУ сей статьи - 13.11.2013, 14:09

 

Мало ли на заборах в инете пишут. Нет у нас такого закона, пока во всяком случае. Не волнуйся, наши права не нарушаются! )))

[Алесь]

Когда я не покупаю, в моей стране - это мой выбор. Когда мне запрещают покупать - это нарушение моих прав свободы выбора.

Т.е. ГЛАВНОЕ - твои права...

 

А настоящему демократо-либерасту важнее права ДРУГОГО...

 

ВОт ты представь - какое унижение немецкому турку осознавать,

что ты не покупаешь какой-нить Опель только потому, что он немецкий...

якобы...якобы потому - что еще с 1929 г. - Опель куплен General Motors...

 

Знаешь...

Порой твои взбрыки напоминают мне запреты на музыку Вагнера в Израиле...

[WildWind]

Нет у нас такого закона, пока во всяком случае. Не волнуйся, наши права не нарушаются! )))

Ну и ладушки)))

[WildWind]

Т.е. ГЛАВНОЕ - твои права...

 

А настоящему демократо-либерасту важнее права ДРУГОГО...

 

 

Знаешь...

Порой твои взбрыки напоминают мне запреты на музыку Вагнера в Израиле...

Во-первых, не фиг меня назначать "демократо-либерастoм"

Во-вторых, каждый имеет право на собственные взбрыки)))

 

P.S. И не фиг переходить на личности.